中国房地产企业资讯监测报告 (20160627-20160703)

3.中南建设计划非公开发行30亿元五年期公司债

6月27日，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告宣布，公司拟非公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。

本非公开次发行公司债券以非公开发行的方式向不超过200名特定对象发行，特定对象全部以现金认购。债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。既可以采取一次发行，也可以采用分期发行的方式，具体各期发行规模将根据市场情况确定。期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种该期限混合品种或含权品种，具体存续期限提请股东授权董事会根据资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。本次非公开发行公司债券为固定利率，票面利率由中南建设和承销商根据市场情况确定，票面利率采取单利按年计息，不计复利。

本次非公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还债务和补充流动资金。

4.越秀地产获银行提供4亿元定期贷款融资

6月28日晚间，越秀地产股份有限公司公告披露，于2016年6月28日，越秀地产（作为借款人）与一家银行（贷款人）订立了一份融资协议。据此，该银行在融资协议的条款及条件的规限下提供最多达4亿元的定期贷款融资，贷款期由融资协议提款日起计12个月。融资协议规定，若越秀地产的控股股东越秀集团在其已发行的股本中持有少于35%的直接或间接权益，或者越秀集团不能再对越秀地产行使有效的管理控制权，即构成违约事件。若发生有关违约事件，则银行可宣布融资项下所有债项将立即到期应付。截至本公告日期，越秀集团实益拥有越秀地产已发行股份合共约49.67%。

5.中房地产为重庆中交绿城提供16亿元融资担保及5亿财务资助

6月28日，中房地产股份有限公司连发三份公告，为其子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供融资担保和财务资助，据悉这三份公告已于2016年6月27日召开第七届董事会第十八次会议审议通过。

重庆中交绿城拟与中国建设银行股份有限公司重庆渝中支行签署《资产收益权转让合同》，以转让资产收益权的方式融资15.639亿元，为期5年，由中房地产拟提供全额连带责任担保。本次抵押贷款的标的为重庆中交绿城享有的部分存货（已支付的土地出让价款 ）及其资产收益权，截止2016年5月，上述资产的价值为22.66亿元，而该项资产收益权回购溢价率为6%/年。协议签署后，建行重庆渝中支行将以上投资收益权，用于“支付中交绿城中央公园位于北部新区两路组团C分区土地的土地款及归垫股东超投土地款”。

同日，中房地产拟对重庆中交绿城提供财务资助额度5亿元，其中单笔财务资助期限不过36个月，利率不超过8%，使用期限自2016年第五次股东大会召开之日至2016年度股东大会召开之日止有效。

6.五矿地产子公司融资18亿港元，借贷年限为期四年

6月28日，五矿地产有限公司发布公告宣布，其全资附属公司ONFEM Finance Limited向一家银行借贷18亿港元，为期四年。在本次定期融资中，五矿地产及其全资公司Minmetals Land Investments Limited为保证人。

协议要求，五矿地产的控股股东中国五矿集团公司必须直接或者间接实益持有五矿地产不少于31%已发行股份及拥有公司管理权，且为五矿地产的单一最大股东，否则，即构成违约事件。据悉，截至公告日期，中国五矿持有五矿地产约61.93%已发行股本。

7.碧桂园发行62亿购房尾款资产支持证券用作日常营运

6月29日碧桂园控股有限公司公告，其两家全资附属公司于当日决定向国内合格投资者发行本金额为48亿元及14.11亿元的购房尾款应收账款的资产支持证券，此次发行的所得款项将用作集团日常营运资金用途。

此次发行资产支持证券的为增城市碧桂园物业发展有限公司，于6月29日决定向中国合资格投资者发行，本金额为48亿元。银华财富资本管理（北京）有限公司为发行的管理人。资产支持证券的2年期优先A级份额、优先B级份额及优先C级份额发行利率及发行额度分别为4.5%和40.5亿元、5.65%和2亿元及5.8%和2亿元。资产支持证券的2年期次级份额发行额度为3.5亿元，无固定利率，其收益为优先A级、优先B级及优先C级分派后的剩余部分。

碧桂园另一则公告也宣布，全资附属公司福建省碧桂园房地产开发有限公司于2016年6月29日决定向中国合资格投资者发行本金额为人民币14.11亿元的购房尾款应收账款的资产支持证券。平安证券有限责任公司为发行的管理人。其中，资产支持证券的1年期优先A级份额和2年期优先A级份额发行利率分别为4.5%和5.0%，发行额度分别为3.9亿元和5.40亿元；资产支持证券的2年期优先B级份额发行利率为6.0%，发行额度为4.10亿元。资产支持证券的2年期次级份额发行额度为7100万元，无固定利率，其收益为优先A1级、优先A2级及优先B级分派后的剩余部分。