中指院：中国房地产企业资讯监测报告 (20151102-20151108)

11. 旭辉控股合营公司签订境内外融资协议

11月6日，旭辉控股（集团）有限公司发布公告称，公司合营企业Coastwise (HK)与上海旭泾分别与境内外财务机构订立融资协议，共融资51亿元。

其中，根据Coastwise(HK)签订的境外融资协议，定期贷款融资总额为6亿美元，约38亿元，最后到期日为该协议日期起计五年；上海旭泾订立的境内融资协议总额约为13亿元，最后到期日为该协议日期起计五年。

旭辉控股提供涵盖境外定期贷款融资项下任何及一切责任50%的担保；但不为境内定期贷款融资项下的付款责任提供担保。融资协议规定（其中包括），控股股东将共同实益拥有公司全部已发行股本最少51%，否则根据融资协议将构成违约事件。出现违约事件时及其后该违约事件仍然持续的任何时间，贷款方可即时取消其于相关融资协议项下各自的全或任何部分的承担及未偿还款项连同当中应计利息，而所有其他应计或未偿还款项可即时成为到期应付。

旭辉控股表示，截至11月6日，控股股东共同实益拥有公司已发行股本总额约63.3%。

12. 大名城申请终止发行22亿元可转债，拟增发48亿元

11月8日，上海大名城企业股份有限公司发布公告称，公司已经向中国证监会申请撤回公开发行22亿元A股可转换公司债券。同时，经公司董事会批准，公司已积极调整融资方案，启动非公开发行A股股票事项。

大名城决定启动公司2015年非公开发行A股股票事项，本次非公开发行A股股票计划规模为不超过48亿元。大名城董事会审议通过以公开征集的方式，确定本次增发保荐/主承销，诚邀符合条件的券商机构参加本次增发保荐/主承销报名。

上海大名城表示，鉴于自公司首次公告此次可转换公司债券预案以来，政策法规、资本市场环境等情况发生诸多变化，综合考虑各种因素，公司经与可转债保荐机构中信建投证券股份有限公司协商，并依据股东大会对董事会全权办理关于公开发行A股可转换公司债券相关事项的授权，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于撤回公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》，终止此次可转换公司债券事项。且向中国证监会申请撤回公司本次可转换公司债券的申报材料。

13. 天地源为苏州项目公司4.5亿元融资提供担保

11月8日，天地源股份有限公司发布公告称，公司于11月6日同意下属苏州天地源香湖置业有限公司融资提供担保，担保金额为4.5亿元。因经营发展需要，公司子公司苏州香湖向中信银行苏州分行申请不超过4.5亿元的项目开发贷款，该笔贷款用于“苏地2014-G-22号”地块的顺利开发。

2014年7月29日，天地源以总价3.85亿拿下苏州吴中永旺绿岛苏地2014-G-22号，楼面价3996元/平方米，溢价率9.99%。据悉，这是天地源首次进驻吴中。

三．企业动态

1.奥园海外再落一子，8640万收购悉尼马鲁布拉项目

11月1日，中国奥园地产集团股份有限公司宣布，公司近期以约1800万澳元（约合人民币8640万元）收购澳洲悉尼东部海滨马鲁布拉区马鲁布拉路188号项目，总建筑面积约5800平方米，规划兴建70套公寓单位。

奥园管理层表示：“今年3月，奥园收购首个海外项目悉尼市中心海德公园130号，项目毗邻海德公园、悉尼塔及唐人街等著名地标，位置得天独厚。凭藉奥园澳洲团队丰富的本土开发管理经验，海德公园130号销售成绩出色，打响奥园进军澳洲头炮，我们有信心完成今年澳洲项目人民币10亿元合同销售目标。是次收购将有助深化集团在悉尼的布局，夯实奥园品牌基础。奥园将继续以澳洲为基础，稳步推进境内境外同步发展，为股东带来理想回报。”

马鲁布拉路188号项目位于马鲁布拉区中心，紧邻区内大型购物中心Pacific Square，日常生活服务及设施一应俱全，周边汇聚多所中小学，配套成熟。项目沿交通干线Anzac Parade往国际知名学府新南威尔士大学（University of NewSouth Wales）不到10分钟车程，往悉尼市中心仅约15分钟车程。此外，项目步行至马鲁布拉海滩（Maroubra Beach）仅10分钟，距澳洲两大世界著名海滩邦迪海滩（Bondi Beach）及库吉海滩（Coogee Beach）也仅约10分钟车程。

2.奥园10亿出售重庆盘龙壹号40%股权予杭州工商信托

11月3日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告称宣布，间接全资附属公司上益投资、全资附属公司重庆锦奥与广州锦宴投资有限公司（由杭州工商信托股份有限公司全资拥有）订立买卖协议。

杭州工商信托旗下锦宴投资同意透过认购额外注册资本方式，以现金代价10亿元认购于重庆锦奥40%股权，代价将由锦宴投资以现金向重庆锦奥支付。根据协议，增资完成后，奥园地产集团及杭州工商信托将分别持有重庆锦奥约60%及40%股权，重庆锦奥将转变为奥园间接非全资附属公司，财务业绩仍将并入奥园集团。

于完成后，重庆锦奥董事会将由三名成员组成，其中一名由锦宴投资提名，而余下董事将由奥园提名。奥园提名之一名董事亦将获委任为重庆锦奥之董事长及法人代表，奥园将继续负责重庆锦奥之日常营运及中国重庆市九龙坡区大杨石组团Q标准分区F2-5-1地块及F3-5-1地块开发及建设。

对于此次注资，奥园于公告中表示，重庆锦奥拟将注资所得的资金用作其物业发展及一般营运资金。通过此次合作，不仅为公司提供额外资本来源，亦有助推进轻资产运营模式，强化现金流，推动业务规模增长，为股东带来理想回报。

重庆锦奥为一间项目公司，从事重庆奥园盘龙壹号项目的物业开发及建设，涉及位于重庆市九龙坡两幅土地的物业开发及建设。项目位于九龙坡区盘龙新城中央生活区的核心位置，总建筑面积约455,200平方米，于2014年8月取得，2015年6月首期开盘预售。

锦宴投资为根据中国法律成立的有限公司，主要业务为投资控股，由杭州工商信托股份有限公司全资拥有；杭州工商信托股份有限公司为根据中国法律成立的股份有限公司，主要从事投资银行、财富及资产管理及私人股权投资信托。