中指院：中国房地产企业资讯监测报告 (20151102-20151108)

3. 万科为全资子公司50亿港元境外银行借款提供担保

11月3日，万科企业股份有限公司发布公告称，为支持公司的海外投资与发展需要，全资子公司利亨有限公司拟在境外申请总额为港币50亿元的银行借款，公司为有关借款提供担保，担保金额为港币50亿元。

根据公告，利亨有限公司为万科100%持股的公司。截至2015年10月31日，利亨有限公司资产总额为港币25亿元，负债总额为港币0元，无营业收入和净利润。

截止2015年10月31日，万科担保余额201.64亿元，占2014年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为22.87%。其中，万科及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额197.80亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为3.84亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。

4. 香江控股定增23.6亿用于收购控股股东物业资产

11月3日，香江控股发布公告宣布最新重组预案。根据预案文件，公司拟以6.06元/股的价格非公开发行约2.74亿元股，并支付现金不超过7亿元，合计作价23.6亿元收购控股股东南方香江等持有的与家居商贸业务相关的物业资产，其中包括沈阳好天地100%股权、深圳家福特100%股权以及长春物业、郑州物业、广州物业资产。另外，公司同时拟以不低于6.06元/股，向不超过10名特定对象非公开发行募集配套资金不超过23.6亿元用于支付现金对价及公司长沙高岭商贸城和广州南沙自贸区香江国际金融中心建设项目。

香江控股方面表示，公司计划通过这次重组整合家居商贸业务上游经营资产，解决公司家居商贸业务目前与关联方之间的关联交易，以此增加公司的偿债能力和抗风险能力，最终加快上市公司向商贸物流地产业务顺利转型，进一步深化上市公司业务转型的需要。据悉，该交易完成后，香江控股自有物业的建筑面积将新增25.62万平方米。

5. 中弘股份转让北京子公司49%股权予平安大华,以用作借款担保

中弘控股股份有限公司于11月3日发布公告称,为加快推进“北京夏各庄一、二期项目”的开发建设，公司孙公司北京弘轩与深圳平安大华、重庆农村商业银行股份有限公司永川支行签署了《委托贷款合同》，平安大华委托重庆农村商业银行股份有限公司永川支行向公司发放贷款13.95亿元，贷款期限为36个月，贷款年利率11.78%。

作为借款担保之一，中弘投资拟将其持有的北京弘轩49%股权以500万元转让给平安大华，同时在上述贷款到期日中弘投资以500万元的价格向平安大华回购北京弘轩49%股权，在平安大华持股期间北京中弘按11.78%费率向平安大华支付股权维持费。

公告显示，截止2014年12月31日（经审计），中弘投资资产总额127.65亿元，净资产13.11亿元,净利润4.26亿元。截止2014年12月31日（经审计），北京弘轩资产总额26.19亿元，净资产1.86亿元,净利润-693.28万元。目前该公司开发的项目正在销售中。

中弘控股表示，此次股权转让及回购有助于增加开发资金，加快推进“北京夏各庄一、二期项目”的开发进程；中弘投资为本公司全资子公司，北京弘轩为中弘投资全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。而且，“北京夏各庄一、二期项目”全部销售所带来的现金流入足以偿还到期借款及股权回购款，不存在借款逾期及股权到期无法购回的风险。

6. 首创置业拟发100亿境内公司债,期限不超过七年

11月4日，首创置业股份有限公司发布公告称，拟以一批或分批形式非公开发行本金总额不超过人民币100亿元的境内公司债券。于2015年11月4日，首创置业董事会通过决议将于临时股东大会上，提呈给股东考虑和批准建议公司拟非公开发行境内公司债券，以补充营运资金或偿还公司部分债务。

首创置业本次发行的公司债券期限不超过七年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，债券将于上海证券交易所挂牌。

7. 新城控股发行2.5亿美元优先票据，年利率为6.25%

新城发展控股有限公司11月6日公告称，就发行本金总额为2.5亿美元的优先票据一事，新城控股及其子公司担保人于2015年11月5日就该次发行与初始买方签订购买协议。

票据初始买房为J.P. Morgan Securities plc、中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及Merrill Lynch International，他们同时亦为联席全球协调人及联席账簿管理人。票据发售价将为票据本金额的99.079%，利息按年利率6.25%来计算，自2016年5月12日起在每半年期末于每年5月12日及11月12日支付。

在扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支后，票据发行的估计所得款项净额将达到2.443亿美元，除非票据条款提前赎回，否则票据将于2017年11月12日到期。票据所得款项将用于偿还若干现有债务及公司一般用途。

8. 首开股份40亿元定增获首开集团承诺认购10%

11月6日，北京首都开发股份有限公司宣布非公开发行股票相关事项已经获得公司第七届董事会第七十二次会议审议通过。

根据预案，本次定增向特定对象非公开发行的股票合计不超过33756万股，其中首开集团承诺认购数量为本次非公开发行股份总数的10%。发行价格方面，首开股份指出，价格不低于公司第七届董事会第六十次会议决议公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，且根据公司2014年度利润分配实施后对发行底价进行调整，即发行价格不低于11.85元/股。(本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行除权除息处理。)

本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东首开集团在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过十名合格投资者。

首开股份表示，本次发行的募集资金总额不超过40亿元(含本数)，扣除发行费用后将全部投入太原CG-0932地块西区项目、北京通州区宋庄镇C02/C06地块商品住房建设项目、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块项目三个项目，分别拟投入的募集资金为18亿、12亿及10亿元。

9. 北辰实业、旭辉控股子公司南京旭辰申请9亿贷款

北辰实业、旭辉控股子公司南京旭辰申请9亿贷款，截至2015年9月30日，南京旭辰置业总资产7.52亿元，总负债7.02亿元，净资产4999.54万元，净利润-0.46。

其中11月6日，北京北辰实业股份有限公司发布公告称，公司拟为下属公司南京旭辰置业有限公司向上海银行南京分行的9亿元贷款提供连带责任担保，担保金额为4.59亿元。

华安未来资产管理（上海）有限公司将以其拥有的合法资金，委托上海银行南京分行向南京旭辰置业发放贷款9亿元，该笔资金使用期限不超过2年。同时，北辰实业因持有南京旭辰置业51%的股权，故为此次借款提供无条件、不可撤销的连带责任保证，担保债权金额按全部债权51%的比例计算，为4.59亿元，担保期间为自南京旭辰置业履行债务期限届满之日起2年。

北辰实业表示，被担保人经营情况稳定，资信状况良好，此次担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

10. 华侨城定向增发8.5亿股获批,拟募集资金58亿元

11月6日，深圳华侨城股份有限公司发布关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告。公告称，华侨城非公开发行A股股票申请，于2015年11月6日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核并获得无条件通过。

本次非公开发行股票数量约为8.5亿股，拟募集资金总额约为人民币58亿元。另外，华侨城集团以现金方式认购本次非公开发行的1.47亿股股票，前海人寿以现金方式认购本次非公开发行的5.87亿股股票，钜盛华以现金方式认购本次非公开发行的1.17亿股股票。

华侨城本次发行股票募集的资金在扣除相关发行费用后的净额，将用于收购由公司控股股东华侨城集团持有的武汉华侨城15.15%股权、上海华侨城9.87%股权、酒店管理公司38.78%股权，投资于西北片区2号地项目、西北片区3号地项目、重庆华侨城一号地块项目以及偿还借款。