中国房地产企业资讯监测报告 (20160801-20160807)

2.新城控股非公开发行50亿元公司债获上交所同意

8月1日，新城控股附属公司新城控股集团股份有限公司收到上交所的无异议函，内容有关建议非公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。上交所对将由中信证券及摩根士丹利华鑫证券承销,以及将向合格投资者发行的公司债券的挂牌转让无异议。新城控股表示，该比公司债券将分期发行，以及无异议函自其发出起为期12个月有效。

3.华润置地签订一年期1亿美元贷款融资

8月1日，华润置地有限公司发布公告宣布，公司作为借款人就总数为等值一亿美元的美元/港币/人民币一年期承诺性循环贷款融资，与一家银行订立了一份贷款融资协议，贷款融资自该融资协议日期起为期一年。根据融资协议，如果华润(集团)有限公司不再为该公司的最大单一股东，或者华润集团不再持不少于35%该公司已发行股本(不论直接或间接持有)及控制权，将构成违反一般保证。据悉，于本次公告日期，华润集团拥有华润置地已发行股本中约61.27%权益。

4.中弘股份为济南旅游公司3.3亿元借款提供担保

8月3日，中弘控股股份有限公司发布公告称，为补充流动资金需要，公司孙公司济南中弘旅游开发有限公司向西藏信托有限公司借款人民币3.3亿元，借款期限为12个月，借款年利率为9.3%。济南中弘旅游拟以持有的济南弘骏房地产开发有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。公司拟为济南中弘旅游上述借款提供连带责任保证担保。

5.碧桂园完成第三期10亿元公司债发行，票面利率4.6%

8月4日，碧桂园控股有限公司发布公告称，其已于8月2日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）”的发行。国内2016年第三期非公开发行债券的发行金额为10亿元，票面利率为每年4.60%，年期为5年，附第3年末碧桂园上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行国内2016年第三期非公开发行债券的所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

6.北辰旭辉合肥庐阳项目贷款10亿元，期限三年

8月4日，北京北辰实业股份有限公司发布公告称为下属公司合肥辰旭房地产开发有限公司提供10亿元担保，期限三年。该公司负责开发项目为北辰与旭辉合作项目，双方持股分别为50%。中国银行合肥庐阳支行向合肥辰旭发放贷款人民币10亿元，期限3年，北辰实业持有合肥辰旭50%的股权，依据约定，北辰实业需承担5亿元担保额度。

7.阳光城北京顺义新城项目获银行提供贷款10亿元

8月4日，阳光城集团股份有限公司发布公告宣布，为其合并持有100%权益的子公司北京福兴晟房地产开发有限公司提供10亿元贷款连带责任保证担保，期限不超过24个月。

北京福兴晟房地产拟接受上海置华投资中心（有限合伙）通过中国银行股份有限公司北京首都机场支行提供的不超过10亿元的贷款，作为担保条件的是，北京福兴晟房地产以其名下土地北京市顺义区地块提供抵押。

8.中房地产定增募资12亿，用于发展长沙、重庆项目

8月4日，中房地产股份有限公司发布非公开发行A股股票预案，涉及金额12亿元人民币。该次发行对象温州德欣投资有限公司为中房地产总经理杨剑平实际控制企业，该笔交易构成关联交易。中房地产本次拟向温州德欣非公开发行不超过82,191,780股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过12亿元人民币，发行价格为14.60元/股。本次募集资金将用于长沙中房瑞致小区1#地块、4#、6#地块（集中商业）项目以及重庆中交漫山A83、A84项目的发展。

本次发行完成后，中住地产持中房地产股份比例为41.77%，仍为公司控股股东，国资委仍为公司实际控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

9.滨江集团10亿元公司债利率询价3.30%-4.50%

8月7日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，其中首期发行债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元。剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为3.30%-4.50%，证券简称：“16滨房01”，证券代码“112427”。本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、调整债务结构、补充流动资金。

三．企业动态

1.花样年正式宣布收购万达物业，对价20亿涉6000万平米

8月1日，花样年控股集团有限公司和彩生活服务集团有限公司发布联合公告，正式宣布收购万达物业。花样年集团投资成立的有限合伙企业深圳市幸福万象投资合伙企业与花样年全资附属公司深圳前海嘉年投资基金管理有限公司及大连万达商业地产股份有限公司订立协议。据此，合伙企业及前海嘉年将自万达商业分别收购万达物业管理有限公司99%及1%股权。该笔交易总价约20亿，而万达物业的账面资金和应收账款共8亿元将作为嫁妆，换言之，花样年收购万达物业的代价不超过12亿元。

2.天津松江股份子公司1.84亿元出售在建项目

8月1日，天津松江股份有限公司发布公告宣布，其全资子公司天津运河城投资有限公司通过公开挂牌的方式，将其名下的天汐园项目在建工程转让给天津相融置业有限公司，转让价格约为1.84亿元。该转让项目位于天津武清区京津公路东侧、武宁路北侧，项目地块取得日期为2010年9月27日，使用面积为53148.10平方米，至本次交易评估基准日土地剩余使用年限64.86年。

目前该在建项目房产状况：天汐园1-24#楼，配建1—3，建设位置武清区新城京津公路东侧、武宁路东路，建设规模44187.04平方米。截至评估基准日即2015年9月30日项目公司账面资产总额计人民币15526.13万元，评估后资产总额计人民币17961.63万元，评估值比原账面值增2435.50万元，增值率为15.69%。