中国房地产企业资讯监测报告 (20160801-20160807)

中指观点

本周土地市场交易略有升温，重点监测房企拿地16宗，总出让金约122.09亿元。本周上海土地市场交易活跃，碧桂园东原联合体、中南建设、首创均有斩获。本周拿地的品牌房企还有滨江房地产、鲁商置业、联发集团、正荣地产、北大资源、龙湖地产、阳光100、旭辉集团和融创中国等。

本周品牌房企共融资8笔，融资额为111.96亿元。

一．土地储备

1.本周重点监测企业拿地情况

2.滨江房地产1亿元竞得浙江临安一宗商业地块

8月1日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告宣布，旗下孙公司杭州滨江集团天目山开发建设有限公司以约1亿元竞得临政储出【2016】12号地块。公告显示，该宗地块为临安市天目山镇白鹤片B-9地块，出让面积223035平方米，规划为商业用地，容积率0.6。

3.青岛鲁商1.04亿元竞得城阳区一宗商住用地

8月2日，青岛鲁商惜福置业有限公司经过网上竞拍拿下城阳区一宗商住用地，总占地面积54113平方米，成交总价约为1.04亿元。

该宗地块编号为QDCYP-2016-17-1，位于城阳区惜福镇街道正阳路北侧、百福路东侧，总占地面积54113平方米，规划建筑面积86580.8平方米，土地用途分为住宅、批发零售两部分。其中住宅部分用地总占地面积45996.05平方米，住宅规划建筑面积73593.68平方米，出让年限70年；批发零售用地规划建筑面积12987.12平方米，出让年限40年，拍卖起始价为1197元/平方米。

4.联发以7.8亿元竞得福建洋西片区三期地块

8月2日，厦门联发集团房地产有限公司以7.82亿元竞得福建省洋西片区三期地块，楼面价达6717元/平方米。

洋西片区三期地块位于福建省城厢区龙桥街道，国有建设用地使用权41581平方米。为商服用地-批发零售用地（零售商业）、商服用地-商务金融用地[商务（办公）用地]、住宅用地；国有建设用地使用权出让年限：商服用地-批发零售用地（零售商业）、商服用地-商务金融用地[商务（办公）用地]40年，住宅70年，自《交地确认书》确认的交地之日起算。

5.碧桂园再联手东原，14.12亿元高溢价获上海青浦纯宅地

8月3日，碧桂园东原联合体以14.12亿元竞得青浦区朱家角镇淀惠路北侧35-04地块，溢价率100.71%，成交楼面价30107元/平方米。

35-04地块为纯住宅用地，土地面积23449.9平方米，容积率2.0，起始价格为70350万元，起始楼板价为1.5万元/平方米。该地块四至范围东至规划地块，南至淀惠路，西至丁家港，北至新塘港路。

6.中南建设再落子19.6亿元摘上海盈浦街道商住地

8月3日，中南以19.6亿元竞得上海青浦区盈浦街道淀惠路北侧36-01地块，溢价率54.38%，成交楼板价21610.3元/平方米。该地块的土地用途为商业和住宅，土地面积为36279平方米，容积率2.5，起始价格为126959万元，起始楼板价13998元/平方米。

7.首创力挫融创夺上海青浦宅地，成交楼面价3.11万元/平

8月3日，首创以19.13亿元摘得青浦区盈浦街道淀惠路北侧37-02地块，楼板价31126元/平方米，溢价率107.51%。

青浦区盈浦街道淀惠路北侧37-02地块东至黄泥娄路，南至淀惠路，西至青泰路，北至新塘港路。地块性质为住宅用地，出让面积30729.7平方米，容积率2，建筑面积61459.4平方米，起拍价92190万元，起始楼面价15000元/平方米。

8.正荣18亿元夺天津商住地，溢价率高达113%

8月3日，天津津南红（挂）2016-099号地块迎来摘牌，经过98轮竞夺后，正荣以18.1亿元夺魁，楼面价24133元/平方米，溢价率113%。

地块位于南开区红旗路与黄河道交口东南侧。出让土地面积18190平方米，挂牌起始价8.5亿元，土地用途为城镇住宅、商服，容积率不大于4.2，建筑规模不大于75000平方米，其中居住建筑规模不大于20000平方米（含商业服务网点900平方米），其余为商业服务业设施，竞得人需自持建筑面积不少于20000平方米的写字楼。

9.北大资源溢价329%竞得东莞区域高价地，楼面价1.33万/平

8月4日，北大资源拍下东莞樟木头新区域高价地，竞得总价31817万元，溢价329%，成交楼面地价13298元/平方米，一举成为东莞史上排行第二单价高价地。

该地块编号为2016WG020商住地，位于东莞樟木头樟罗社区，地块面积9570.57平方米，为住宅、商业用地，容积率1.0-2.5。地块的起始价仅7417万元，起始楼面地价为3099.92元/平方米。

10.龙湖4.3亿再摘重庆照母山地块

8月4日，龙湖地产竞得重庆照母山最后的一块居住用地，斥资4.3亿，楼面价为4901元/㎡，溢价率1.57%，建筑体量为8.77万㎡。

该地块占地5.97万平方米，可建体量为8.77万㎡，容积率仅1.47，起始楼面价为4825元/㎡。该地块为照母山核心板块最后一块纯居住性质的用地。

11.阳光100再扩温州生态城，两日拿地3宗

8月4日，阳光100中国控股有限公司发布公告称竞得两宗位于温州的土地，其中，A-03地块编号林里单元（0577-WZ-YS-08）A-03地块，位于鹿城区仰义街道河嶴村、钟山村，地块为住宅用地兼容商业用地，占地面积4.69万平方米，建筑面积合计11.25万平方米。阳光100以2.12亿元成功竞得该地块。A-16地块编码林里单元（0577-WZ-YS-08）A-16地块，位于鹿城区仰义街道河嶴村、钟山村，为批发零售、住宿及餐饮用途，地块总面积1.12万平方米，建筑面积不多于2.231平方米。阳光100以2128万元成功竞得该地块。

8月5日，阳光100以人民币4.84亿元代价竞得A-07地块土地使用权。A-07地块位于温州市鹿城区仰义街道河嶴村、钟山村，地块总面积约101142.5平方米，地上总建筑面积不多于111256.7平方米，土地使用权性质商住综合用地。

12.旭辉沈阳土拍“包场”，19.37亿揽得三宗地块

8月5日，沈阳三宗土地拍卖入市，旭辉以19.37亿元包揽该场土拍三宗地块。

其中的编号TX2016-05地块名为第一粮库地块，位于铁西，土地面积84831.75平方米，起拍价为4500元/平方米，容积率＞1.0且≤2.2。该地块吸引了10家房企竞价，最终经过126轮竞价，旭辉以12.22亿元总价竞得，溢价率45.6%，折合成交楼面价达约6550元/建筑平方米。

另外，旭辉还拿下了大东区的两宗地块，分别为职业技术学院南-1地块和职业技术学院南-2地块。1号地块土地面积55560平方米，起拍价格2100元/平方米，起拍总价2.8亿元。2号地块土地面积61451平方米，起拍价格2105元/平方米，起拍总价2.85亿元。旭辉最终以7.15亿元总价，竞得这两宗地块。

13.融创7亿元竞得宁波高新区单价高价地，楼面价近1.53万/平

8月5日，历经67轮有效竞拍后，融创以总价7.26亿元、单价15269元/平方米斩获宁波市高新区GX08-01-23地块，溢价率89%，夺得高新区“单价高价地”。

出让公告显示，该地块位于宁波市高新区，东邻规划沧海路，南邻现状地块，西邻李家河，北邻规划达升路。出让面积为23768平方米，起始价为3.83亿元，规划为普通商品住房用地。

二．投资融资

1.近期重点监测企业融资情况

2.新城控股非公开发行50亿元公司债获上交所同意

8月1日，新城控股附属公司新城控股集团股份有限公司收到上交所的无异议函，内容有关建议非公开发行不超过人民币50亿元的公司债券。上交所对将由中信证券及摩根士丹利华鑫证券承销,以及将向合格投资者发行的公司债券的挂牌转让无异议。新城控股表示，该比公司债券将分期发行，以及无异议函自其发出起为期12个月有效。

3.华润置地签订一年期1亿美元贷款融资

8月1日，华润置地有限公司发布公告宣布，公司作为借款人就总数为等值一亿美元的美元/港币/人民币一年期承诺性循环贷款融资，与一家银行订立了一份贷款融资协议，贷款融资自该融资协议日期起为期一年。根据融资协议，如果华润(集团)有限公司不再为该公司的最大单一股东，或者华润集团不再持不少于35%该公司已发行股本(不论直接或间接持有)及控制权，将构成违反一般保证。据悉，于本次公告日期，华润集团拥有华润置地已发行股本中约61.27%权益。

4.中弘股份为济南旅游公司3.3亿元借款提供担保

8月3日，中弘控股股份有限公司发布公告称，为补充流动资金需要，公司孙公司济南中弘旅游开发有限公司向西藏信托有限公司借款人民币3.3亿元，借款期限为12个月，借款年利率为9.3%。济南中弘旅游拟以持有的济南弘骏房地产开发有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。公司拟为济南中弘旅游上述借款提供连带责任保证担保。

5.碧桂园完成第三期10亿元公司债发行，票面利率4.6%

8月4日，碧桂园控股有限公司发布公告称，其已于8月2日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券（第三期）”的发行。国内2016年第三期非公开发行债券的发行金额为10亿元，票面利率为每年4.60%，年期为5年，附第3年末碧桂园上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行国内2016年第三期非公开发行债券的所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

6.北辰旭辉合肥庐阳项目贷款10亿元，期限三年

8月4日，北京北辰实业股份有限公司发布公告称为下属公司合肥辰旭房地产开发有限公司提供10亿元担保，期限三年。该公司负责开发项目为北辰与旭辉合作项目，双方持股分别为50%。中国银行合肥庐阳支行向合肥辰旭发放贷款人民币10亿元，期限3年，北辰实业持有合肥辰旭50%的股权，依据约定，北辰实业需承担5亿元担保额度。

7.阳光城北京顺义新城项目获银行提供贷款10亿元

8月4日，阳光城集团股份有限公司发布公告宣布，为其合并持有100%权益的子公司北京福兴晟房地产开发有限公司提供10亿元贷款连带责任保证担保，期限不超过24个月。

北京福兴晟房地产拟接受上海置华投资中心（有限合伙）通过中国银行股份有限公司北京首都机场支行提供的不超过10亿元的贷款，作为担保条件的是，北京福兴晟房地产以其名下土地北京市顺义区地块提供抵押。

8.中房地产定增募资12亿，用于发展长沙、重庆项目

8月4日，中房地产股份有限公司发布非公开发行A股股票预案，涉及金额12亿元人民币。该次发行对象温州德欣投资有限公司为中房地产总经理杨剑平实际控制企业，该笔交易构成关联交易。中房地产本次拟向温州德欣非公开发行不超过82,191,780股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过12亿元人民币，发行价格为14.60元/股。本次募集资金将用于长沙中房瑞致小区1#地块、4#、6#地块（集中商业）项目以及重庆中交漫山A83、A84项目的发展。

本次发行完成后，中住地产持中房地产股份比例为41.77%，仍为公司控股股东，国资委仍为公司实际控制人，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

9.滨江集团10亿元公司债利率询价3.30%-4.50%

8月7日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行不超过30亿元（含30亿元）的公司债券，其中首期发行债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过20亿元。剩余部分自中国证券监督管理委员会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

本期债券的期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。票面利率询价区间为3.30%-4.50%，证券简称：“16滨房01”，证券代码“112427”。本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、调整债务结构、补充流动资金。

三．企业动态

1.花样年正式宣布收购万达物业，对价20亿涉6000万平米

8月1日，花样年控股集团有限公司和彩生活服务集团有限公司发布联合公告，正式宣布收购万达物业。花样年集团投资成立的有限合伙企业深圳市幸福万象投资合伙企业与花样年全资附属公司深圳前海嘉年投资基金管理有限公司及大连万达商业地产股份有限公司订立协议。据此，合伙企业及前海嘉年将自万达商业分别收购万达物业管理有限公司99%及1%股权。该笔交易总价约20亿，而万达物业的账面资金和应收账款共8亿元将作为嫁妆，换言之，花样年收购万达物业的代价不超过12亿元。

2.天津松江股份子公司1.84亿元出售在建项目

8月1日，天津松江股份有限公司发布公告宣布，其全资子公司天津运河城投资有限公司通过公开挂牌的方式，将其名下的天汐园项目在建工程转让给天津相融置业有限公司，转让价格约为1.84亿元。该转让项目位于天津武清区京津公路东侧、武宁路北侧，项目地块取得日期为2010年9月27日，使用面积为53148.10平方米，至本次交易评估基准日土地剩余使用年限64.86年。

目前该在建项目房产状况：天汐园1-24#楼，配建1—3，建设位置武清区新城京津公路东侧、武宁路东路，建设规模44187.04平方米。截至评估基准日即2015年9月30日项目公司账面资产总额计人民币15526.13万元，评估后资产总额计人民币17961.63万元，评估值比原账面值增2435.50万元，增值率为15.69%。

3.卧龙地产拟44亿收购网络游戏公司，将形成地产网游双主业

8月1日，卧龙地产拟通过发行股份及支付现金的方式向墨麟股份的17位股东收购共97.714%的股权，总价44亿元，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。交易完成后，卧龙地产将成为墨麟股份的控股股东，由单一的房地产开发业务为主业，转为房地产开发与网络游戏并举的双主业上市公司。另外，中信证券、申万宏源、海通证券、英大证券、银河证券、广发证券、招商证券、中泰证券、自然人钱祥丰等合计持有墨麟股份不到0.3%的股权。

4.华夏幸福廊坊两项目引入10亿信托，持股比降至51%

8月3日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于拟与华能贵诚签署河北廊坊市永清孔雀城和霸州青旅增资协议的公告，涉及引入资金10亿元，华夏幸福对两个项目公司持股降至51%。

华能贵诚信托有限公司拟通过设立信托计划，以信托计划募集资金向公司间接全资子公司永清孔雀城房地产开发有限公司增资3亿元、向公司间接全资子公司霸州青旅房地产开发有限公司增资7亿元。交易完成后，华夏幸福全资子公司京御地产将持有永清孔雀城和霸州青旅51%的股权，而华能贵诚持有二者49%的股权，华夏幸福对两项目公司仍持有控股权。

5.新世界中国完成私有化并于8月4日正式退市

8月3日，新世界发展有限公司及新世界中国地产有限公司发布联合公告，宣布完成强制收购及撤销新世界中国地产股份上市地位。于2016年8月3日，新世界中国地产的强制收购经已完成，新世界中国地产已成为新世界发展的间接全资附属公司。同时，新世界中国地产股份于港交所的上市地位将于2016年8月4日（星期四）上午九时正起获撤销。据观点地产新媒体查阅资料，新世界中国自2016年4月6日开始停牌，停牌时股价为7.75港元/股，其要约收购价为7.80港元/股。

6.恒大91亿元收购万科5.17亿股占4.68%，晋身第四大股东

8月4日下午，中国恒大集团公告宣布，截至2016年8月4日，其透过其附属公司在市场上收购共516,870,628股万科A股，占于当日万科已发行股本总额约4.68%，总代价为人民币91.10亿元。

恒大称，万科为中国的最大房地产开发商之一，其财务表现强劲。收购项目为公司的投资。鉴于收购事项乃按现行市价进行，董事（包括独立非执行董事）认为收购事项属公平合理并符合公司及股东的整体利益。就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，出售万科A股的卖方及其最终实益拥有人乃独立于公司及其关连人士的第三方。根据最新公开资料，恒大进入万科前十大股东名单中，仅次于安邦，为列第四。

7.北辰实业总经理曾劲因工作原因辞职，李伟东接任

8月5日，北京北辰实业股份有限公司继公司执行董事、总经理曾劲辞任并于金隅股份出任公司执行董事，接替金隅股份辞职的李伟东职务后，北辰实业继续公告披露，董事会决议提名李伟东为公司第七届董事会执行董事候选人，并同意聘任李伟东为公司总经理。据此，北辰实业与金隅股份的两位高层——曾劲、李伟东互换公司任职。其中，曾劲获委任金隅股份执行董事、公司总经理，而由金隅股份出来的李伟东则获任北辰实业公司总经理职务及被提名执行董事候选人。

李伟东毕业于中国人民大学，管理学硕士，工程师。曾任北京市燕山水泥厂机修车间主任、副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司不动产事业部部长、总经理助理，腾达大厦经理，北京金隅物业管理有限公司经理，北京大成房地产开发有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司副总经理、执行董事。李先生在房地产开发及物业管理方面具有丰富经验。

8.首开股份出资2亿入股基金，投资京沪一线核心区项目

8月5日，北京首都开发股份有限公司公告，公司第八届第十六次董事会审议通过了《关于公司投资芜湖高和融德投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司北京首开盈信投资管理有限公司出资不超过2亿元人民币，投资芜湖高和融德投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”），成为该基金的有限合伙人。拟成立的基金预计规模20亿元人民币；存续期限5年（存续期限可延长2次，每次延长1年）；投资期限3年（可延长2次，每次延长1年）；募集期为2年。基金一般合伙人为天津畅和股权投资基金管理有限公司、北京融凯德投资管理有限公司。

该基金投资范围为京沪一线城市核心区域的酒店、商业改办公的项目或者其他有增值潜力的商业物业机会。基金将选取低估值、高安全边际的备选项目，通过业态调整及改造升级，获取超额收益，并在条件具备时选择整售或资产证券化等方式退出。

9.恒大3.99亿元三次举牌廊坊发展至15%，成第一大股东

8月7日，廊坊发展股份有限公司发布公告称，根据恒大地产集团有限公司发来的权益变动相关资料显示，恒大于2016年8月4日在二级市场合计增持廊坊发展股票19,007,554股，占廊坊发展总股本5.00%，总作价3.99亿元，成交均价20.98元/股。本次权益变动完成后，恒大持有廊坊发展股份57,024,552股，占廊坊发展总股本15.00%，至此恒大成为廊坊发展第一大股东。

恒大于今年4月11日-12日连续买入廊坊发展股票，斥资2.91亿元，持股比例增加至5.005%。随后又在7月27日-29日连续三日通过增持廊坊发展18,988,998股，合计斥资2.67亿元，买入均价为14.06元/股，持股比例增至10.000%。