中国房地产企业资讯监测报告 (20160704-20160710)

4.金科地产发行按揭购房尾款资产支持专项计划，募资20亿

7月5日，金科地产集团股份有限公司公告透露，公司拟发行按揭购房尾款资产支持专项计划产品，发行总规模不超过20.00亿元，期限为3年。本次资管计划的基础资产为：购房人享有的要求其支付购房款所对应的债权和其他权利及其附属担保权益。为避免歧义，基础资产应包括初始基础资产及新增基础资产。发行总规模不超过20.00亿元，其中优先级资产支持证券规模不超过19.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售；次级资产支持证券规模不超过1.00亿元，由公司全资子公司重庆金科两江大酒店有限公司全额认购。本次发行的专项计划产品票面利率为固定利率，具体的票面利率及支付方式由公司与相关中介机构根据发行情况共同协商确定。发行对象为专项计划优先级资产支持证券向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。此次资管计划募集资金将用于补充公司流动资金，偿还公司借款。

5.银亿股份第二期公司债发行4亿元，利率6.50%-7.50%

7月6日，银亿房地产股份有限公司公布，拟发行第二期公司债券票面利率询价区间为6.50%-7.50%，发行规模为4亿元。本期债券简称“16银亿05”，债券代码为112412，发行规模为人民币4亿元。债券每张面值为100元，共计400万张，发行价格为100元/张。本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。银亿股份表示，本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后将用于补充公司营运资金，优化资本结构，改善公司资金状况。

6.万达商业拟发行第五期公司债券20亿元，票面利率未定

7月7日，大连万达商业地产股份有限公司发布2016公司债券（第五期）发行公告。本次公司债券（第五期）将于7月11日起向合格投资者网下发行，基础发行规模为20亿元，票面金额为100元/张，债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商将于7月8日向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率，并将于7月11日在上海证券交易所网站上公告。本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。

7.中天城投为下属金控公司20.6亿元融资提供担保

7月8日，中天城投集团股份有限公司公告透露，公司全资子公司贵阳金融控股有限公司，因经营需要，向嘉实资本管理有限公司申请融资金额20.6亿元，融资期限不超过5年，起始日以实际放款日开始计算。嘉实资本为贵阳金控此融资事项设立专项资产管理计划，其中，公司认购劣后级份额1000万元，并为贵阳金控就上述融资事项的全部义务和责任提供连带责任保证，担保金额以实际融资金额为准。

8.荣盛为三家子公司提供共37亿元连带责任保证担保

7月8日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，为荣盛(徐州)房地产开发有限公司、廊坊写意园林绿化工程有限公司、河南荣佑房地产开发有限公司的借款申请提供连带责任保证担保，担保金额分别为12.04亿、1.0亿、24.0亿，累计达37.04亿元，担保期限分别为不超过60个月、36个月、60个月。

截至公告披露日，公司的担保总额约为198.38亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的90.11%。公司无逾期担保事项发生。

9.融信中国发行8.8亿元购房尾款资产支持证券

7月8日，融信中国控股有限公司宣布，公司全资附属公司发行本金额为8.8亿元的购房尾款资产支持证券。该笔资产支持证券将分三个份额在上海证券交易所发行：第一种即是资产支持证券优先A级份额，发行金额为人民币5.72亿元，三年期，发行利率4.8%；第二种即是资产支持证券优先B级份额，发行金额为人民币2.55亿元，三年期，发行利率5.4%；最后一种即是资产支持证券的次级份额，发行金额为人民币5280万元，三年期，无固定利率。融信中国表示，上海光大证券资产管理有限公司为该发行的管理人。发行资产支持证券所得款项预期会用作集团的一般营运资金。

10.滨江房产为浙江子公司申请5.4亿元贷款提供担保

7月8日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告，公司为子公司浙江锦绣天成置业有限公司申请的10.5亿元贷款提供保证，其中保证金额最高不超过人民币5.355亿元，担保方式为连带责任保证。

锦绣天成公司为滨江房产的控股子公司，滨江房产间接持有锦绣天成公司51%的股权。该公司主要经营范围房地产开发、销售，物业管理，实业投资，投资咨询。于2016年1-5月该公司尚未实现营业收入。

11.龙湖拟于本月中旬发行第三期境内公司债，分五年期和七年期

7月8日，龙湖地产有限公司公告指出，公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于今年7月14日及15日向合资格投资者发行2016年第三期境内公司债券。

龙湖第三期境内公司债券的发行基础规模为20亿元，可超额配售不超过17亿元。该公司债分为两个品种，即为期五年（第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券）以及为期七年（第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券）。第三期债券中五年期品种及七年期品种的票面利率询价区间分别为3.0%-4.0%及3.3%-4.3%，最终票面利率将于7月14日根据簿记建档结果确定。第三期债券为无担保债券，并符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行募集资金扣除发行费用后，全部用于调整债务结构。