中国房地产企业资讯监测报告 (20160822-20160828)

二．投资融资

1.近期重点监测企业融资情况

2.信达地产拟发行不超110亿公司债券，期限不超3年

8月22日，信达地产股份有限公司宣布，公司拟发行规模总额不超过人民币110亿元（含110亿元）的公司债券，期限不超过3年（含3年）。本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。债券将面向合格投资者非公开发行，可以一次发行或分期发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,不向公司股东优先配售。

募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司（含子公司）流动资金、偿还公司（含子公司）金融机构借款及适用的法律法规允许的其他用途。

3.花样年增发10亿元9.5%票据，拟用于债务再融资

8月23日，花样年控股集团有限公司发布公告称，公司将发行10亿元9.5%的新增票据，于2019年5月4日或前后的付息日到期，惟根据有关条款提早赎回除外。该票据并将与2016年5月4日发行、于2019年到期6亿元9.5%优先票据合并及组成单一系列。

花样年于公告中表示，拟运用新增票据的所得款项为其若干现有债务再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。

4.鲁商置业拟定增募资不超20亿元，用于开发项目

8月24日，鲁商置业披露2016年非公开发行股票预案称，公司非公开发行的股票数量不超过4.19亿股（含本数），募集资金总额不超20亿元（含本数）。本次非公开发行的定价基准日为2016年8月25日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于4.77元/股。

本次非公开发行拟募集资金总额不超过20亿元人民币，在扣除发行费用后将全部投资于鲁商蓝岸丽舍A3、A4项目，以及鲁商中心首府1C项目。

5.华夏幸福拟发行55亿元公司债券，期限不超过7年

8月26日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告称，公司将面向合格投资者公开发行规模不超过人民币55亿元（含人民币55亿元）的公司债券，期限不超过7年（含7年），债券利率暂未确定。债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，具体的票面利率及还本付息方式还去厘定。

华夏幸福对于募集资金用途在公告中作出说明，本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。