中国房地产企业资讯监测报告 (20160725-20160731)

4.珠江实业拟发行公司债券15亿元，期限不超7年

7月26日，珠江实业发布面向合格投资者公开发行公司债券的公告，发行的公司债券本金总额不超过人民币15亿元。本次公司债券面向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次发行的公司债券可向公司股东配售，期限为不超过7年，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。本次债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金和偿还公司债务及适用的法律法规允许的其他用途。

5.华发股份为广西华诚地产公司提供6亿贷款担保

7月27日下午，珠海华发实业股份有限公司发布公告称为子公司广西华诚房地产投资有限公司提供6亿元人民币的担保。广西华诚向珠海华发集团财务有限公司申请6亿元贷款，贷款期限为3年，公司为本次贷款提供连带责任担保。广西华诚主要经营范围包括房地产开发经营；对房地产、交通能源、建筑业、公路、桥梁、高新技术产业、学校、酒店、旅游业的投资。

6.五矿地产获渤海银行200亿元授信，重点支持旧城改造项目

7月26日，五矿地产与渤海银行在京举行战略合作签约仪式。集团公司总会计师、党组成员沈翎出席仪式并致辞，五矿地产总经理何剑波、渤海银行副行长王锦虹代表双方签署银企战略合作协议。根据协议，渤海银行向五矿地产提供不低于200亿元授信额度，在公司债、基金、开发贷款、流动资金贷款、信用证等多项业务中给与直接支持，并重点支持宜兴埠旧城改造等一二线房地产开发项目，提供“前期拿地+后期开发贷”全流程金融服务。

7.万达商业第六期20亿公司债已发行完成，票面利率3.36%

7月28日，大连万达商业地产股份有限公司发布公告称，其2016年第六期公司债已于7月27日发行完成，发行规模20亿元，发行价格为每张100元，期限为5年，票面利率3.36%。

8.绿地香港4.5亿美元2019年到期票据提请上市买卖

7月28日，绿地香港控股有限公司发布公告称，其已向香港联合交易所有限公司申请批准根据计划以仅向专业投资者发行债务方式发行的4.5亿美元于2019年到期的3.875%票据上市及买卖。预期票据的上市及买卖批准将于2016年7月29日生效。公司计划将建议票据发行的所得款项净额用作为其若干现有债务进行再融资。

9.龙光完成非公开发行30亿公司债，票面年利率5.15%

7月28日，龙光地产控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司深圳市龙光控股有限公司非公开发行公司债券已于7月27日完成，非公开发行公司债券的发行规模为人民币30亿元，为期五年，票面年利率5.15%，第三年末发行人有权选择调整票面利率和投资者有权选择回售公司债券。

10.雅居乐拟非公开发行30亿元4年期公司债，票面利率4.98% 

7月29日，雅居乐集团控股有限公司发布公告，公司已于2016年7月29日向中华人民共和国合资格机构投资者发行金额为人民币30亿元、年度票面利率为4.98%及期限为4年的非公开境内公司债券。公司有权在发行后的第2年末调整票面利率而投资者则有权售回该境内债券。

该境内债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，而联席主承销商则是广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及招商证券股份有限公司。发行该境内债券所得净款将用作偿还公司及其附属公司现有若干债务,以及、补充境内子公司的流动资金。

三．企业动态

1.恒大全面要约收购嘉凯城完成，共接获300股要约股份

7月25日，嘉凯城集团股份有限公司发布公告称，恒大地产自6月21日起提出全面要约收购，要约收购期限为为7月20日。目前，其全面要约收购已经实施完毕。

此次要约收购价格为4.21元/股，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据统计，在2016年6月21日至2016年7月20日要约收购期限内，预受要约股份共计300股，撤回预受要约股份共计0股，最终嘉凯城股东的1个账户，共计300股股份接受收购人发出的收购要约。

嘉凯城方面表示，全面要约收购是履行因恒大地产协议收购嘉凯城52.78%的股权从而成为嘉凯城的控股股东而触发的法定要约收购义务，不以终止嘉凯城上市地位为目的。