中国房地产企业资讯监测报告 (20160314-20160320)

2.旭辉与财务机构签订特定履约契诺，贷款4.2亿美元

3月14日，旭辉控股（集团）有限公司宣布，其（作为借款方）及其若干离岸附属公司（作为原担保人）于3月11日与与一组财务机构（作为贷款方）订立了附带特定履约契诺的贷款协议。

根据该贷款协议所授出的初步金额为4.2亿美元，且分为3.4亿美元及6.24亿港元两部分。此外，具备额外1.8亿美元的额外增额权，最后还款期为自首次动用款项日期起计36个月。

3.嘉凯城为两子公司信托计划提供19亿融资担保

3月14日，嘉凯城集团股份有限公司发布关于为两家控股公司提供共计19亿融资担保的公告。

据了解， 湖州嘉恒拟通过中建投信托发行不超过13亿元集合信托计划进行融资，分期发行，每期2年，超过12个月可提前还款。嘉业公司拟通过昆仑信托发行6亿元集合信托计划，受让嘉业公司持有的张家港嘉凯城房地产开发有限公司75%的股权收益权的方式融资6亿元，分期发行，融资期限最长不超过3年。公司为该融资提供担保。

4.泛海控股拟定增募资150亿，用于武汉项目和亚太财险

3月14日，泛海控股股份有限公司发布关于2016年度非公开发行A股股票预案的公告，拟募集资金150亿人民币。本次泛海控股非公开发行拟募集资金总额不超过150亿元，按照发行底价9.51元/股计算，本次非公开发行股票数量合计不超过1,577,287,066股。

泛海控股表示，本次非公开发行的目的之一是提高公司资金实力，加快核心项目开发进度，部分募集资金用于武汉的重点项目：包括用于建设武汉芸海园项目（31亿）、武汉泛海时代中心项目（26亿）、武汉世贸中心B地块项目（21亿）、武汉泛海国际中心项目（17亿）以及武汉中心项目（15亿）。此外，本次还有一个目的是将部分募集资金用于增资亚太财险（约40亿）。

5.滨江集团两子公司向银行共申请14.2亿元贷款

3月15日，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告宣布，同意为子公司杭州万家星城房地产开发有限公司及杭州滨润房地产开发有限公司分别提供6.2亿元、8亿元担保。

其中，杭州万家星城房地产向中国银行股份有限公司申请6.2亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币6.2亿元。同时，滨江集团同意按持股比例为控股子公司杭州滨润房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请人民币8亿元贷款提供保证，保证金额最高不超过人民币2.4亿元。

6.北京城建拟为子公司18亿元债券融资计划提供担保

3月15日，北京城建投资发展股份有限公司发布公告称，公司拟为全资子公司北京城建兴华地产有限公司的债权融资计划提供连带责任保证担保。

据了解，兴华公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资，发债额度18亿元人民币，期限2年，年综合资金成本6.3%，由北京银行股份有限公司承销。北京城建为该债权融资计划提供连带责任保证担保。

7.首开股份为子公司提供3.75亿元阶段性担保

3月15日，北京首都开发股份有限公司发布公告宣布，同意为子公司北京友泰房地产开发有限公司提供3.75亿元阶段性担保。

公告显示，为满足项目建设资金需求，首开股份下属子公司北京友泰地产拟向中国银行北京丰台支行申请7.5亿元委托贷款，期限1+1年，满一年可提前还款。

8.旭辉向银团贷款6亿美元，用于提早赎回5亿美元境外债

3月17日，旭辉控股（集团）有限公司宣布，与12间银行签订总金额为6亿美元的三年期无担保美元/港元双币银团贷款协议，按伦敦/香港银行同业拆借利率加4%的年利率计息。

同时，旭辉宣布将以银团贷款所得用作提早赎回全部2018年4月到期总值5亿美元的境外公司债券，该美元债券的年利率为12.25%。

9.阳光城拟融资3.8亿元，并为子公司提供4亿贷款担保

3月17日，阳光城集团发布公告宣布拟与西藏同信证券合作融资3.8亿元，此外为其子公司西安国中星城置业有限公司提供4亿元贷款担保。

公告显示，阳光城集团有限公司拟与西藏同信证券股份有限公司合作，西藏同信证券拟通过国民信托有限公司设立资产管理计划向公司提供不超过3.8亿元的融资，融资期限不超过1年，以实际协议约定为准。另外，中建投信托有限责任公司拟向阳光城集团子公司西安国中星城置业有限公司提供不超过4亿元的贷款，期限不超过12个月，公司及公司董事长林腾蛟先生为本次交易提供连带责任保证担保。

10.保利地产2016年第一期50亿公司债上交所上市

3月17日，保利房地产（集团）股份有限公司发布公开发行2016年公司债券（第一期）上市公告书。

该期债券分为两个品种，品种一债券简称为“16保利01”，证券代码“136151”，为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为25亿元，票面利率为2.95%。品种一债券到期日为2021年1月15日；品种二债券简称为“16保利02”，证券代码“136152”，为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，最终发行规模为25亿元，票面利率为3.19%。债券品种二的到期日为2023年1月15日。

11.建业地产发行30亿公司债申请获证监会批复

建业地产股份有限公司在3月17日对外宣布，其间接全资附属公司建业住宅集团（中国）有限公司，接获中国证券监督管理委员会日期为2016年3月15日《关于核准建业住宅集团（中国）有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》。

据此，建业中国已获中国证监会核准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。该次公司债券采用分期发行方式，首期发行自批覆之日起12个月内完成，其余各期公司债券的发行自批覆之日起24个月内完成，该批覆自2016年3月15日起24个月内有效。

12.天津松江为控股子公司2亿借款提供担保

3月18日下午，天津松江股份有限公司发布提供担保公告。

公告显示，该公司控股子公司天津松江集团通过天津农村商业银行河西支行向平安证券申请金额为人民币2亿元的借款，期限两年。天津松江为该笔借款提供连带责任保证担保，公司全资子公司天津运河城投资有限公司以名下柴官北项目土地为该笔借款提供抵押担保。