中指院：中国房地产企业资讯监测报告 (20151019-20151025)

二．投资融资

2. 嘉凯城拟非公开发行30亿公司债，期限不超过3年

嘉凯城集团股份有限公司于10月19日发布公告称，公司拟以非公开方式分期发行30亿元公司债券，按面值100元平价发行，拟申请在深圳证券交易所进行转让。本次发行公司债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息负债，剩余募集资金用于补充公司流动资金。

根据公告，嘉凯城此次发行债券期限均不超过3年，在债券存续期内可设一个或多个发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权和发行人转售权。

同时，债券将面向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过200人。

3. 蓝光为子公司5亿元贷款担保，用于项目建设

10月19日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，公司第六届董事会第十二次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为全资子公司提供担保额度的议案》。

《议案》称，蓝光发展为其全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司5亿元贷款提供连带责任保证担保。

据公告显示，此次贷款主要用于蓝光和骏下属公司的项目开发建设，以及经歌斐资产事先书面认可的其他用途。

4.远洋地产发行第二期50亿公司债，六年期利率3.85% 

10月19日，远洋地产控股有限公司发布关于第二期公司债券的公告。公告称，第二期公司债券于2015年10月19日或前后发行。债券发行总规模为人民币50亿元，分为两个系列：一种为期六年，第三年末发行人有权选择上调票面利率和债券持有人有权回售债券，票面利率为3.85%，发行规模为20亿元；另一种为期十年，票面利率为4.76%，发行规模为30亿元。远洋方面表示，第二期公司债券所得款项将用于偿还现有债务及补足一般营运资金。