中国房地产企业资讯监测报告 (20160516-20160522)

中指观点

本周土地市场重点监测房企共拿地17宗，总出让金达324.15亿元，其中上海土拍火热，成交溢价近3倍。本周高价地频现，5月18日，宁波迎来月内的第二场土拍，东部新城核心区以东片区A3-1#/2#/3#/4#地块进入现场竞拍环节，由上海招商置业有限公司以总成交价达40.88亿元成交，成功刷新了宁波新总价高价地。5月20日，阳光城首次进入东莞市场，拿地单价7788.62元/平方米，刷新了南城区高价地纪录。除上述房企之外，本周拿地的品牌房企还有万科、碧桂园、华润置地、龙湖地产、中国铁建、融创中国、保利地产、泰禾集团、融信中国、时代地产和隆基泰和。

本周品牌房企共融资8笔，融资额为313.5亿元。

一．土地储备

1.本周重点监测企业拿地情况

2.万科8.59亿获宁波鄞州新城宅地，楼面价破万

5月16日，宁波市公开出让鄞州新城区中河地段YZ06-08-(d3、d4、d5)地块。最终，该地块被万科以8.59亿元拿下，楼面价10690元/平米，溢价率约107.57%。鄞州新城区中河地段YZ06-08-(d3、d4、d5)地块位于鄞州区中河街道潘一村，东至黄浪河，南至嵩江东路，西至长寿南路，北至春园路。土地面积53549平米，规划为普通商品住宅用地，容积率＞1.0且≤1.5。

3.碧桂园两天内拿3宗地

5月16日-17日，碧桂园连拿3宗地块，分别位于张掖、贺州和海口，总成交价为3.58亿元。其中5月17日，海口市国土资源局拍卖出让位于海口城西版块10#地块一和10#地块二地块两幅地块，海口城西版10#地块一由海南碧桂园开发有限公司以2.45亿元摘得。

4.华润底价拿下成都高新区商服地，或建万象汇及1234space

5月17日，成都公共资源交易中心将以挂牌方式组织出让4宗国有建设用地，其中，高新区中和街办新华社区二、五、六组地块被华润置地（成都）有限公司以底价1.99亿元摘得，土地性质为商业服务业设施用地，起拍楼面价1125元/平方米。

5.龙湖溢价63%竞得重庆照母山最后一宗宅地

经历过一季度土地市场低迷之后，重庆于5月17日集中出让大渡口、茶园、渝中、照母山四宗优质地块。

作为照母山最后一宗住宅用地，NO.20161618号地块稀缺性不言而喻，地块吸引了12家房企参与竞拍，最终龙湖溢价63%夺得。

6.招商40.88亿造宁波新总价高价地，溢价率约46.57%

5月18日，宁波迎来月内的第二场土拍，东部新城核心区以东片区A3-1#/2#/3#/4#地块进入现场竞拍环节，最终以高溢价成交。上述地块位于东部新城核心区以东片区明湖北侧，宁东路以北，盛莫路以东，会展路以南，大东江和湖滨路以西。地块从当日下午2点开始进入竞拍程序，一直持续到下午6点39分，紧随中海退出争夺后，由上海招商置业有限公司以楼面价11676元/平方米成交，总成交价达40.88亿元，溢价率约46.57%。该成交总价也成功刷新了宁波新总价高价地。

7.溢价118.01%，中铁房产6.66亿摘南宁凤岭北40亩商住地

5月18日，南宁青秀区云景路以北的GC2016-022地块，被中铁以总价6.66亿元竞得，溢价率达118.01%；楼面地价7157元/平方米，刷新了凤岭北的单价高价地纪录。该地块共吸引了招商蛇口、合景泰富、龙光地产等10多家房企参与竞拍。最终，经过现场160多轮的竞价，由中铁房地产集团（广西）有限公司成功拿下。

8.融创18.7亿元摘得太原理工大学旧校区地块，再创新高价地

5月18日，融创以总价18.7亿元，拿下太原理工大旧校区储备地块，楼面价达5433元/平方米，此价格也一举成为太原的新晋高价地。

山西太原理工大旧校区储备地块编号为SP-1612，该地块为城市内城核心区域，紧邻新、旧晋祠路，北接南内环，南靠长风街，地势平坦，地块方正，占地是太原市近些年来在市区罕见的大宗用地。

9.保利55亿击退36家房企夺上海“高价地”，华东地市升温引政策调整隐忧

5月18日上午，37家房企齐聚上海土地拍卖中心争抢一宗住宅用地。最终保利地产力压群雄，以总价54.5亿元获得了上海浦东新区周浦镇西社区PDP0-1001单元的A-03-11地块，折合楼板价43607元/平方米，溢价率近300%。事实上，在扣除5%的保障房与15%的自持面积后，实际可售面积楼板价高达54500元/平方米左右。

10.泰禾47.44亿独揽上海长兴岛两宅地，崇明楼板价破1万6

5月19日，上海再迎土拍，当天上午长兴岛两幅纯宅地挂牌竞价截止进入现场竞价环节。上述两宗地块分别为长兴岛凤凰镇CX01单元07-04地块和长兴岛凤凰镇CX01单元09-03地块。最终两宗地块花落泰禾，累计成交价达47.44亿元。

11.泰禾57亿拿下深圳商业用地，半年超百亿抢筹布局华南

5月20日下午3时，深圳坪山区出让2016年首宗商业用地，起始价32.83亿元。据现场报道，地块吸引了包括龙光、恒大、碧桂园、前海人寿、泰禾、星河、广州金茂在内的企业参与争夺。

最终，经过一个多小时竞拍，泰禾力退前海人寿、金茂等房企，以总价57.2亿元拿下地块，折合楼面价1.57万元/平方米，溢价率74.23%，并实现自2015年以来第二次在深圳落子。

12.融信高价地接龙戏，23.61亿元拿下杭州热电厂地块

5月20日，融信在8轮报价内，便以23.61亿元总价、31404元/平方米楼面价闪电拿下杭州庆隆单元R21-04地块(热电厂地块)，溢价率89.56%，成为拱墅区新晋单价高价地。

自年初将杭州作为布局重点后，融信至今已经连下四城，无一例外，全部都是高溢价成交。如今，融信在杭已经手握七大项目，毫无疑问将成为融信冲刺160亿目标的重要粮仓。

13.时代12.6亿竞得广州增城宅地，单价7829元逼近周边房价

5月20日下午，广州公开出让增城两宗地块，起始总价5.26亿元。最终经过近两小时竞价，时代地产以总价12.6亿元竞得增城A15028地块，溢价率178%。

14.阳光城6.39亿首进东莞造高价地，单价7789元摘南城商业地

5月20日，阳光城集团股份有限公司公告披露，公司持有100%权益子公司上海富利腾房地产开发有限公司，在东莞市国土资源局举办的土地使用权拍卖活动中，以6.39亿元竞得2016WG014号地块2.35万平方米的商办地块的国有建设用地使用权。

资料显示，上述地块位于东莞南城莞太路与环城路交汇处，土地总面积2.35万平方米，土地用途为商服用地（商业金融业），容积率≤3.5，成交总价6.39亿元。也是阳光城首次进入东莞市场，拿地单价7788.61元/平方米超过保利2月25日拿地价格4857元/平方米，刷新了南城区高价地纪录。

15.隆基泰和16.5亿夺天津建昌道地块，刷新河北区单价纪录

5月20日下午，经过73轮竞拍后，隆基泰和集团以16.5亿斩获天津市河北区建昌道1号地块，溢价率152%，楼面价23468元/平方米，成为河北新单价高价地。

除了泰隆基和，此次拍卖还吸引了保利、融创、中粮、华远、联发、万科、金地、东亚、平安、首创、融信、远洋、正荣、永同昌、新型建材、上海康泰、中铁建、旭辉、天房、振业、K2、招商等22家房企到场。

二．投资融资

1.近期重点监测企业融资情况

2.龙光地产提供贷款5亿，发行5亿境内公司债

5月17日晚间，龙光地产控股有限公司宣布，当日，公司全资附属公司惠州大亚湾东圳房地产有限公司（项目公司）、深圳龙光东圳、深圳龙光及本公司与平安大华订立框架协议。为开发龙光城项目提供资金，平安大华还同意有条件向项目公司提供委托贷款人民币5亿元。

同日龙光地产控股有限公司公告宣布，全资附属深圳市龙光控股就非公开发行境内公司债券确定，发行规模为5亿元人民币，为期四年，票面年利率5.2%；债券已于5月17日发行完成。

3.泰禾集团拟定向增发募资98亿，用于开发北京及深圳项目

泰禾集团股份有限公司5月17日晚公布其2016年度非公开发行A股股票预案。

泰禾本次公开发行的A股股票数量不超过53551.92万股，募集资金总额不超过98亿元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即18.30元/股。

4.阳光股份拟向金融机构贷款10.5亿，利率不超过8.5%

5月17日，阳光新业地产股份有限公司发公告称，公司拟向金融机构申请不超过3亿元借款，借款期限不超过3年，借款利率不超过8.5%/年。

阳光股份称，公司将以全资子公司天津西青杨柳青森林绿野工程有限公司持有的杨柳青B地块土地使用权为本笔借款提供抵押担保。

除向金融机构借款外，阳光股份还宣布拟向昆仑信托有限责任公司申请7.5亿元借款，借款期限3年（满一年后，经贷款人同意可提前偿还），借款利率不超过8.5%/年。

5.合景泰富130亿元境内公司债获上海证交所无异议函

5月18日晚间，合景泰富地产控股有限公司宣布，公司接获上海证券交易所对公司建议发行非公开境内公司债券本金总额不超过人民币130亿元的申请出具无异议函。

预期境内公司债券将分批发行，并须于无异议函出具日起计十二个月内完成。高盛高华证券、中信建投及招商证券将担任发行境内公司债券的联席承销商，境内公司债券将于发行完成后在上海证券交易所上市。

6.万达商业拟发行第三期公司债券20亿元 票面利率未定

5月20日，大连万达商业地产股份有限公司发布公告称，将于5月24日起向合格投资者网下发行2016年第三期公司债券，为期5年，基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过40亿元。

据公告显示，招商证券股份有限公司为此次债券发行的主承销商、簿记管理人、债券受托管理人，而中国银河证券股份有限公司则作为联席主承销商、联席簿记管理人。

7.泰禾将公开发行45亿公司债券，利率最低或为5%

据5月22日泰禾集团股份有限公司公告，其将向合格投资者一次性公开发行2016年面向合格投资者公开发行公司债券，发行规模不超过45亿元的公司债券。

本期债券为无担保债券，分两个品种，总发行规模不超过45亿元，基础发行规模为人民币23亿元，可超额配售不超过22亿元。

三．企业动态

1.世荣兆业董事及总裁严军辞任，曾计划推动规模翻番

世荣兆业5月16日公告，严军因个人原因辞去其所担任的公司董事及总裁职务，辞职后不在公司担任其他职务。

资料显示，严军54岁，2003年6月-2011年2月任江苏地华实业（集团）有限公司董事、副总裁；2012年4月起，任世荣兆业总裁、董事，2015年度薪酬132.87万元。

2.远洋地产已赎回4亿美元永久次级资本证券并除牌

远洋地产控股有限公司5月16日公告，公司全资附属公司远洋地产（恒财）有限公司已赎回2016年可赎回4亿美元永久次级资本证券，且于其后被注销。因此，该等债券已于公告当日自新交所除牌。

3月28日晚，远洋地产公告称，公司资附属公司远洋地产（恒财）公布了致2016年可赎回4亿美元永久次级资本证券（该等证券）持有人的赎回通知。

3.旭辉钰龙再次合作开发武汉汉桥村旧改地块，建面48万平米

5月16日，旭辉控股（集团）有限公司公布，公司武汉事业部与钰龙集团就汉桥村“城中村”改造项目再次签署合作协议。这也是继2015年共同合作开发C包地块后，双方将继续合作开发B包地块。

B包地块地块位于武汉汉阳区汉桥村，总占地面积为10.38万平方米，估计的规划总建筑面积为48.10万平方米，用作住宅及商业用途。

具体而言，旭辉以现金代价人民币1.10亿元收购上述地块的项目公司55%注册资本，并组成合营公司进行一级土地开发及二级物业开发。

4.阳光城与陆家嘴合资1亿成立陆金朝阳资产管理公司

5月16日，阳光城集团股份有限公司公告，公司拟与陆家嘴国际信托有限公司、上海陆家嘴投资发展有限公司合作设立上海陆金朝阳资产管理有限公司，注册资本人民币1亿元。

公告显示，陆金朝阳法定代表人为张海民，经营范围为资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。其中，陆家嘴信托持有40%股权，陆投发持有30%股权，阳光城持有30%股权。

5.华夏幸福拟与润恒物流合作，建设电商物流仓储基地

5月16日晚，华夏幸福基业股份有限公司发布关于与江苏润恒物流发展有限公司拟签署《战略合作框架协议》的公告。

江苏润恒物流拟在固安工业园区选址建设现代化电商展示、配送及冷链物流仓储基地，同时整合京津冀地区农副产品物流产业链。华夏幸福为润恒物流在固安区域选址建设项目提供必要的支持，落实建设所需生活配套、基础设施建设等条件，并以最优惠的土地或租金政策为润恒物流提供选址服务。

6.世茂股份29.7亿售北京商业项目予乐视，预估收益约7亿

5月16日，上海世茂股份有限公司公告指出，公司将向乐视控股（北京）有限公司转让下属上海世茂新体验置业有限公司（“世茂新体验公司”）持有的北京财富时代置业有限公司（“财富时代公司”）及世茂商业管理有限公司（“世茂商管公司”）持有的北京百鼎新世纪商业管理有限公司（“新世纪公司”）100%股权。依据公告，上述交易的价格分别为29.20亿元及0.52亿元，合计29.72亿元。

7.华夏幸福董事会秘书朱洲因工作调整辞去职务

5月16日下午，华夏幸福基业股份有限公司公告宣布，董事会于近日收到公司董事会秘书朱洲的辞职报告，朱洲因工作调整将就职于华夏幸福基业控股股份公司，因此申请辞去该公司董事会秘书职务。

华夏幸福表示，公司董事会接受朱洲的辞职申请，并对朱洲先生在担任公司董事会秘书期间所作的工作给予高度的评价并表示由衷的感谢。

8.金地商置联手美国开发商在波士顿南站建综合体

5月16日，金地商置发新闻稿宣布，公司于近日表示将联手美国知名地产商Hines共同重建开发位于美国波士顿南站的城市综合体项目。该项目将建成一个集办公、住宅、商业为一体城市综合体，一期总建筑面积为10万余平方米。

资料显示，波士顿南站建成于1898年，距今已有一百多年的历史，提供MBTA地铁红线、通往洛根国际机场的银线通道、波士顿通勤铁路、连接东部多个州的AMTRAK以及多条公交线路，每日客流量超过152,000人次，是美国东北地区最重要的交通枢纽。

9.龙光地产惠州项目获平安大华注资45亿

5月17日晚间，龙光地产控股有限公司宣布，当日，公司全资附属公司惠州大亚湾东圳房地产有限公司（项目公司）、深圳龙光东圳、深圳龙光及本公司与平安大华订立框架协议。

根据协议，平安大华同意有条件向项目公司注资人民币45亿元，而深圳龙光东圳同意有条件向项目公司额外注资人民币4万元，项目公司注资拟用于开发龙光城项目。

10.恒大地产拟更名为中国恒大集团，以反映多元化业务

5月17日晚间，恒大地产集团有限公司发公告称，建议将公司的英文名称由“Evergrande Real Estate Group Limited”变更为“China Evergrande Group”，并将公司的双重外国名称由“恒大地产集团有限公司”变更为“中国恒大集团”。

建议变更公司名称须经公司股东在2016年6月16日举行的股东周年大会上，以特别决议案批准及开曼群岛公司注册处处长批准变更公司名称。

11.陆家嘴拟现金方式收购陆金发，代价109亿5月18日复牌

5月17日晚，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发公告称，公司于2016年5月12日收到上海证券交易所出具的《关于对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案信息披露的问询函》。

根据上海证券交易所的要求，公司对所涉及问题组织各相关中介机构进行了认真核查和研究，并就相关问题做出了回复说明，同时按照问询函的要求对重大资产购买暨关联交易预案等文件进行了补充说明。经申请，公司股票将于5月18日复牌。

上述重大资产购买事项为陆家嘴拟通过现金支付方式，收购陆家嘴集团、前滩集团和土控集团合计持有的陆金发100%股权，标的资产预估值约为109.31亿元，其中公司使用自有资金约43.72亿元，交易后公司主营业务将形成“地产+金融”双轮驱动的战略发展格局。

12.建业受委托开发河南长垣县项目，总建面25万平米

5月17日晚，建业地产股份有限公司宣布，于2016年5月6日，公司间接全资附属公司建业住宅集团（中国）有限公司作为受托人，与陈学政及王广亮作为担保人及长垣佳龙置业有限公司作为委托人订立房地产项目开发委托管理合同，为期48个月，计划建筑面积约25万平方米。

根据委托管理合同，长垣佳龙委托建业中国在河南省新乡市长垣县宏力大道东侧，贤仁路西侧，至德路南侧，祟德路北侧地块上开发、经营及管理该委托管理合同的住宅项目，而建业中国收取品牌费及绩效提成作为回报。

建业地产称，长垣项目作为集团轻资产战略的项目，进一步为集团发展贡献新的增长动力。

13.光明地产参与上海浦东约30公顷土地一二级联动开发

5月17日晚，光明房地产集团股份有限公司宣布，与上海市浦东新区土地储备中心、上海市浦东新区三林镇人民政府签署《上海市浦东新区三林区级动迁安置房储备土地前期开发委托协议》。

根据协议，光明地产将参与浦东新区三林区级动迁房基地约30.2公顷土地的一二级联动开发。公告显示，三林区级征收安置房基地东至东明路，南至芦恒路，西至金谊何，北至外环绿带南侧边界。

14.花样年7亿收购北京、天津工业地，占地面积24万平米

花样年控股集团有限公司5月18日晚间公告，公司间接全资附属公司作为买方，与卖方、买方担保人及卖方担保人订立买卖协议，据此，买方有条件同意购买及卖方有条件同意出售销售股份。

收购事项的总转让价为6706.17万美元（相当于人民币4.39亿元），而买方须支付相当于4038.98万美元的款项予目标公司（相当于人民币2.64亿元），有关款项将用于结清目标公司欠付（目标公司的）联属公司的债务。因此，买方应付的总代价合共为1.07亿美元（相当于人民币7.03亿元）。

15.栖霞建设终止收购河北银行股份并申请复牌

5月18日，南京栖霞建设股份有限公司公告宣布，终止购买南京栖霞建设集团持有的河北银行股份有限公司3.71亿股股份。

公告显示，终止此次收购是因为此次重大资产重组事项不符合证监会《问答》的相关规定，交易双方协商一致同意终止本次重组、并向中国证监会提交撤回资产重组申请文件的申请。

栖霞建设将于今天（18日）中午召开投资者说明会，向上海证券交易所申请公司股票复牌，并承诺3个月内公司不再筹划重大资产重组事项。

16.华夏幸福16.2亿收购廊坊霸州八宗地，总占地702亩

5月19日，华夏幸福基业股份有限公司公告，下属子公司廊坊京御房地产开发有限公司（乙方）拟与河北前钢房地产开发有限公司（甲方）签署《股权转让协议》。根据协议约定，乙方拟收购甲方持有的霸州市前华房地产开发有限公司100%股权，暂定交易价款为16.2亿元。

甲方持有位于霸州市的八宗土地，总面积约为702亩，其中七宗土地性质为住宅用地，总面积约为686.22亩，其余一宗土地性质为商业用地，面积约为15.87亩。

17.启迪协信将在重庆打造旗舰科技城，总投资逾100亿

5月19日，重庆江北区政府与启迪协信科技城投资集团签署了协信•重庆科技城项目合作协议，该项目将打造为启迪协信西南旗舰科技城项目。据悉，启迪协信科技城投资集团司常务副总裁许晓军出席活动。

启迪协信•重庆科技城项目位于江北区港城工业园内，将由启迪协信与江北区政府共同投资打造，建设运营面积共计150万平米，总投资额逾100亿元。

18.融创44亿收购莱蒙国际旗下7个项目，首次进入深圳

5月19日晚间，融创中国控股有限公司及莱蒙国际集团有限公司联合发布公告称，于当日，双方订立框架协议。

根据上述框架协议，融创中国将以43.94亿元收购莱蒙国际位于三河燕郊、上海、南京、杭州、深圳及惠州的7个项目公司的所有股权。

此次交易涉及的7个项目分别为北京莱蒙顺泽•水榭花城、上海浦兴项目、上海浦建雅居、南京莱蒙都会、深圳莱蒙•创智谷、惠州莱蒙水榭湾及杭州水榭山。

交易完成后，各目标公司将成为融创中国的全资附属公司，业绩将于融创的财务报表综合入账。而这也是融创在收购佳兆业失败之后，终于完成四大一线城市布局，首次进入深圳。

19.盛洋投资9.7亿剥离远洋地产上海北京等地11个项目

盛洋投资（控股）有限公司5月19日晚间公告，公司订立协议，据此环球鑫彩控股有限公司有条件同意收购，及公司有条件同意出售机明有限公司全部已发行股本；及股东贷款，代价总额为人民币9.7亿元，将于完成后以现金支付。

机明有限公司的主要活动为其持有SPRE基金50%权益，SPRE基金持有的物业项目主要位于中国二三线城市，并经营提供物业项目的非毛坯及装饰服务业务。

20.整合声中绿城角色，中房重组方案曝光的中交地产选择题

5月20日晚，中房地产重大资产重组方案正式出炉，公司拟发行股份购买地产集团（中交房地产集团有限公司）及中房集团旗下6个地产公司部分股权，标的资产合计作价64.33亿元。

交易完成后，上市公司对中交地产、中住兆嘉、中房天津及重庆嘉润持股比例为100%，对中房苏州及重庆嘉汇持股比例增至70%。

21.金科股份董事及副总裁张天诚辞去职务，上任仅一年

5月20日，金科地产集团股份有限公司公告，张天诚其因个人事业发展原因，自愿辞去公司董事及副总裁职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

张天诚1975年10月出生，本科学历。曾任香港新世界集团部长、经理，中国海外集团股份公司(香港)部长、副总，深圳书香门第投资公司董事副总裁。

22.苏宁环球39.3亿增资5子公司，以增强开发运作能力

5月22日，苏宁环球股份有限公司公告指出，公司全资子公司南京浦东房地产开发有限公司拟对公司下属5家全资子公司增加注册资本共计39.3亿元。

具体看，苏宁环球将分别向吉林市苏宁环球有限公司、无锡北塘苏宁环球房地产开发有限公司、宜兴苏宁环球房地产开发有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司及云南苏宁环球有限公司增加注册资本2亿、4.5亿、2.8亿、20亿及10亿元。

23.佳兆业境外债权人会议已于5月20日举行，决议案获正式通过

5月22日晚间，佳兆业集团控股有限公司公告表示，关于其境外债务重组的协议安排相关会议已于5月20日举行，批准开曼群岛协议安排及香港协议安排的决议案已获协议安排相关债权人的所需多数批准而获正式通过。

同时，佳兆业将向开曼群岛大法院及香港高等法院提呈协议安排相关会议的结果，以申请认许协议安排。