中国房地产企业资讯监测报告 (20160411-20160417)

2.阳光100完成发行5.6亿元公司债，票面利率7.5% 

4月11日，阳光100中国控股有限公司发布自愿公告，宣布完成非公开发行国内公司债券第二期。

公司债券第二期发行规模为人民币5.6亿元，债券期限为5年期，附带第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.5%。该期公司债券于2016年4月6日完成网下面向合格投资者的簿记建档，并于2016年4月7日完成发行。

3.荣盛发展设物业资产支持专项计划，募资10.5亿元

4月12日，荣盛房地产发展股份宣布，董事会审议通过《关于设立物业资产支持专项计划的议案》，为了盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道，同意公司设立物业资产支持专项计划。

专项计划的目标募集总规模不超过10.5亿元，分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中优先级资产支持证券分为1～5档，5档优先级资产支持证券的目标募集规模总额不超过10亿元，向合格投资者募集；次级资产支持证券的目标募集规模不超过0.5亿元，由荣盛发展全额认购。

4.卧龙地产拟为武汉、上虞项目提供不超过8亿元担保

4月12日，卧龙地产集团股份有限公司公告宣布，公司拟向全资子公司武汉卧龙墨水湖置业有限公司提供金额不超过5亿元人民币的担保，期限不超过三年；此外，公司拟向全资子公司上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司提供金额不超过3亿元人民币的担保，期限不超过三年。本次担保方式为连带责任保证担保。

5.保利地产计划发行150亿公司债，其中可续期债券50亿

4月14日，保利房地产（集团）股份有限公司发布发行公司债券预案，公司计划发行规模为不超过人民币150亿元公司债，期限为不超过10年（含10年）。本次发行的普通公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的可续期公司债券基础期限不超过10年（含10年），在约定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有权行使续期选择权，每次续期的周期不超过基础期限；在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

6.万科按45%股权为天津东第项目15.3亿贷款提供担保

4月14日，万科企业股份有限公司发布公告称，为满足天津东第项目开发需要，操作该项目的天津信科置业有限公司向中国银行股份有限公司天津西青支行借款人民币15.3亿元。公司全资子公司天津万科房地产有限公司按45%的股权比例为有关贷款承担连带责任担保。

天津信科置业有限公司由天津万科、天津市房地产信托集团有限公司、天津市大洲投资有限公司合资成立，股权比例分别为45%、45%、10%。

7.万科香港子公司发行13.75亿港元中期票据，利率2.5%

4月13日，万科企业股份有限公司发布公告称，公司全资子公司万科地产（香港）有限公司的全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited于2013年7月16日设立了20亿美元中期票据计划。

基于该中期票据计划，万科地产香港近期通过Bestgain Real Estate Lyra Limited进行了第五次发行，其中第一批金额为港币13.75亿元的3年期票据已于2016年4月13日发行，票面利率为2.50%，到期日为2019年4月13日，万科地产香港为有关票据本息提供不可撤销的全额担保，有关票据将于香港联合交易所有限公司上市。

8.万科子公司申请8600万英镑借款以发展海外投资

4月16日，万科企业股份有限公司公告，为支持公司的海外投资与发展需要，公司全资子公司科修达有限公司在境外申请总额为英镑8600万元的银行借款，公司为有关借款提供担保，担保金额为英镑8600万元。

公告显示，科修达有限公司为万科100%持股的公司。截至2016年3月31日，科修达有限公司资产总额为港币10亿元，负债总额为港币0元，无营业收入和净利润。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

9.南国置业获股东电建地产1亿元1年期委托贷款

4月13日，武汉南国置业股份有限公司发布股东委托贷款暨关联交易的公告。公告显示，2016年4月12日，南国置业根据整体发展战略的需要和资金安排，通过招商银行股份有限公司北京西直门支行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司1亿元的委托贷款，期限12个月。

贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。

10.沿海家园重庆市北碚区项目将获2.5亿元贷款

4月15日，沿海绿色家园有限公司发布公告称，公司及沿海地产将各自根据贷款协议个别全数担保重庆沿科本金额为人民币2.5亿元的负债。

根据该等担保协议，沿海家园及沿海地产将各自根据贷款协议个别全数担保重庆沿科的负债。沿海家园及沿海地产所担保的最高负债额（为贷款协议项下本金额及应付利息的总额）估计约为人民币2.95亿元（相当于约3.54亿港元）。