中国房地产企业资讯监测报告 (20160509-20160515)

中指观点

本周土地市场重点监测房企共拿地11宗，总出让金达342.25亿元，其中南京土地持续热销，宅地单价屡创新高。5月13日南京拍卖7宗地，其中包括4宗纯宅地，3宗商住混合地块，葛洲坝终于成功将建邺区河西南G14号宅地收入囊中，成交价32.8亿，楼面价45213元/平方米，并晋升南京高价地。除上述房企之外，本周拿地的品牌房企还有融创中国、格力地产、万科、招商蛇口、世茂房地产、电建金茂联合体、南国置业、中南建设和大连万达集团。

本周品牌房企共融资6笔，融资额为229.5亿元。

一．土地储备

1.本周重点监测企业拿地情况

2.融创、格力50亿分食上海松江两宅地，溢价均超100%

5月11日，“325”新政后上海的首次土地拍卖引得大家争相关注。于上午出让的奉贤区南桥新城地块、青浦区华新镇陆家圩东侧E-7-07地块分别被被象屿地产以及K2竞得。

而于下午出让的松江区泗泾镇两宗宅地分别由融创以及格力竞得。

其中融创以总价30.05亿元、楼面价38291元/平方米、溢价率111.62%拿下松江区泗泾镇SJSB0003单元12-01号地块；格力以19.65亿元、楼面价37674.74元/平方米、溢价率109.04%竞得松江区泗泾镇SJSB0003单元10-05号地块。

3.万科25.95亿获杭州三墩北宅地，1.49万/平刷板块高价地

5月12日，万科集团经过28轮竞价以25.95亿元、溢价114%夺得杭州三墩北单元宅地，楼面价达14902元/平方米，创下所在板块新高。

该三墩北单元B-R21-06地块位于“紫金明珠”核心区域，东至庄墩路，南至墩余路，西至莲池路，北依贝家桥港。土地面积62190平米，容积率2.8，起始价约12.13亿元，为纯住宅用地。

4.招商13.8亿元夺杭州铁路北站宅地，溢价率106%

5月12日，招商经过22轮竞价以13.8亿元、溢价106%摘得杭州铁路北站单元FG19-R21-21地块，楼面价达15268元/平方米。

据了解，该宗地块吸引了包括招商、远洋、宝龙、碧桂园、旭辉等开发商的竞拍。最终经过22轮的叫价，招商以13.8亿元夺得这块住宅用地，溢价率106%。

5.南京7宗地出让，世茂88亿摘下建邺区商住地

5月13日下午，南京拍卖7宗地，其中包括4宗纯宅地，3宗商住混合地块，分布在建邺区、秦淮区、江宁区、六合区。最先开拍的建邺区G11地块最终由世茂以88亿元拿下，溢价率114.6%，成为南京总价高价地。

6.电建金茂联合体69.6亿拿南京河西南两宅地，创区域高价地

5月13日下午，南京拍卖7宗地，在世茂率先88亿拿下年度总价高价地后，随后出让的G12、G13两宗相邻的纯宅地亦迅速被电建地产和金茂合力拿下，两地块总价69.6亿元，溢价率均已超过80%，其中G12地块成为新的河西南高价地。

7.葛洲坝32.8亿拿下南京新单价高价地，楼面价达45213元/平

在5月13日下午南京的土拍中，紧随世茂、电建金茂联合体相继拍出高价地后，前3轮拍卖一直未能得手的葛洲坝终于成功将建邺区河西南G14号宅地收入囊中，成交价32.8亿，楼面价45213元/平方米，并晋升南京高价地。资料显示，G14地块为建邺区河西南部8-6号地块，二类居住用地，地块总面积26380.32平方米，容积率大于1.0其不超过2.75，建筑高度不超过100米，建筑密度20%，绿地率35%，起始出让价15.6亿元。

8.南国置业、中南建设分食两地块，南京7宗地收金249亿

5月13日下午南京举行7宗地块的竞拍，最后出让的G15号、G16号、G17号3宗地块最终分别由南国置业9.4亿元、中南建设48亿元、南京嘉恒0.76亿元摘下。至此，南京此次土拍正式结束，7宗地共收金248.56亿元。

9.万达桂林布局文化旅游城，5亿竞得七星区千亩旅游地块

5月13日，桂林市国土资源局公告显示，万达集团以5亿元竞得桂林一宗旅游设施和旅游地产用地，出让面积达661716.40平方米。

据查阅公告，该地块编号为LG201601，位置为桂阳公路以东，小水河以西，羊山和草鱼山以北地块；环城南一路以南，穿山东路与毛塘路延长线之间地块，跨越七星区和雁山区。

二．投资融资

1.近期重点监测企业融资情况

2.中南建设昆山公司贷款4亿元用于新增开发项目

5月9日晚间，江苏中南建设集团股份有限公司发布公告宣布，为其全资子公司昆山中南锦城房地产开发有限责任公司4亿元贷款提供担保。

公告显示，昆山中南锦城拟与中国银行股份有限公司昆山分行签订《固定资产借款合同》，由中国银行提供4亿元贷款，用于新增房地产开发项目，借款期限3年，年利率为5.7%/年，按基准利率上浮20%，而其全资控股公司中南建设将为此次借贷提供担保。

3.金地拟公开发行130亿公司债议案已获董事会通过

5月10日晚间，金地（集团）股份有限公司公告称，董事会已通过其公开发行不超过130亿元公司债券方案的议案。

据公告透露，董事会通过的《关于公开发行公司债券方案的议案》提到，金地集团本次公司债券面值100元，按面值平价发行，债券票面总额不超过人民币130亿元（含130亿元），期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

4.南国置业获电建地产3亿元委托贷款，期限12个月

5月10日，武汉南国置业股份有限公司发布公告称，公司通过招商银行股份有限公司北京西直门支行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司的委托贷款3亿元，期限为12个月。

南国置业本次委托贷款金额为3亿元，用于补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，期限为12个月。贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。

5.万达商业成功发行80亿公司债券，票面利率3.95%

万达商业5月10日公告，2016年公司债券（第二期）发行工作已于5月9日结束，最终发行规模为人民币80亿元，票面利率3.95%。

其中，万达商业2016年公司债券（第二期）基础发行规模为30亿元，可超额配售不超过50亿元，发行价格为每张人民币100元，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

6.华发拟为下属企业提供2.5亿元担保

5月13日晚间，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，珠海华发园林工程有限公司向珠海华发集团财务有限公司申请2.5亿元贷款，期限一年，利率执行银行同期基准利率。公司为园林公司本次贷款提供连带责任担保，担保金额为人民币2.5亿元，担保期限为一年。

7.鲁商置业全资子公司拟借款10亿，用于地产项目建设

5月13日，鲁商置业股份有限公司发布公告称，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟向英大国际信托有限责任公司申请信托借款，款额不超过人民币10亿元，借款期限24个月，年利率为6.15%，借款主要用于公司地产项目建设。

三．企业动态

1.大名城设立香港子公司，以实施海外并购拓展项目发展

5月9日晚间，上海大名城企业股份有限公司公告披露，为拓展海外项目，大名城亦拟以2000万自有资金在香港设立子公司。此外，两股东分别增持其A股股份，合计共约1亿股，占大名城股份总额的10%。

大名城在公告中表示，为培育公司新业务和利润增长极，推动“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，大名城拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资本2000万美元。该公司名称暂定为名城国际（香港）有限公司，将作为大名城的海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。

2.泛海控股9亿元增资子公司，推动公司产融一体化转型

5月9日，泛海控股股份有限公司发布公告宣布，拟对其全资子公司北京民金所投资管理有限公司以1元/股的价格，增资9亿元。

据了解，为促进公司互联网金融业务的发展，泛海控股于2016年3月3日投资设立了民金所投资公司，并计划将其打造成为公司统一的互联网金融投资管理平台，而该公司经营范围为投资管理、项目投资、投资咨询、企业管理咨询、资产管理和财务咨询。

3.远洋就收购深圳荔山工业区项目签订进一步转让协议

远洋地产控股有限公司于5月9日晚间发布公告披露，其已与卖方就收购深圳荔山项目公司的相关事项于进一步订立了股权转让协议。

于2014年9月25日，远洋地产曾与龙晟达订立荔山框架协议，据此（其中包括）远洋地产就收购金銮尚湾房地产开发有限公司若干股权而向龙晟达支付诚意金1400万元，而龙晟达则向远洋地产转让金銮20%股权作为到期偿还诚意金的抵押。而根据最新签订的股权转让协议，卖方将向远洋地产的附属公司远东转让金銮尚湾房地产开发有限公司的20%的股权，代价为1400万元，而此前约定的1400万诚意金将换为支付该代价的资金。

4.嘉凯城与恒大股权交易完成，将于5月10日起复牌

停牌2个月后，5月9晚间，嘉凯城集团股份有限公司宣布将于5月10日开市起复牌。

据了解，自2016年3月7日停牌后，嘉凯城先后发布了六则公告披露停牌进展，并于2016年4月14日宣布，恒大将收购嘉凯城52.78%股权，成为公司的控股股东。

5.滨江集团2.81亿元收购杭州西湖大道一宗商业地块

5月9日晚间，杭州滨江房产集团股份有限公司发布公告宣布，收购杭州新惠房地产开发有限公司75%股权，交易总价为2.8125亿元。

2016年5月6日，滨江房产集团与杭州复兴房地产开发有限公司和杭州新城房地产开发有限公司签订《关于杭州新惠房地产开发有限公司股权转让协议书》，分别以5006.4万元、7509.6万元收购复兴公司和新城公司持有的杭州新惠房地产开发有限公司30%及45%的股权，并于股权转让的工商变更登记完成后三个工作日内完成支付。

6.融创中国赎回2018年到期2亿美元优先票据

5月9日，融创中国控股有限公司发布公告宣布，将于2016年6月8日赎回2018年到期的2亿美元票据，赎回价相等于2018年票据本金额的104.68750%和截至赎回日期累计而未支付的利息（如有）。

据悉，融创中国控股于2013年3月27日发布公告宣布，拟发行2018年到期的5亿美元9.375厘优先票据，大部分所得款项净额将为现有债务进行再融资。

7.世茂再携博时资本试行酒店资产证券化，规模26.9亿

世茂房地产5月9日宣布，世茂集团近期携手博时资本，以旗下多家五星级酒店为平台，发行了“博时资本-世茂酒店资产证券化项目”，产品期限为8年。

世茂房地产称，该产品总规模26.9亿元，为国内已发行酒店资产证券化项目产品的最大规模纪录，该项目是世茂集团与博时资本继去年推出全国首单物业费资产证券化项目后的二度合作，也是在非住宅领域的首次证券化实践。

8.新华联引入博彩公司新濠国际为韩国项目提供服务

5月10日，新华联不动产股份有限公司发布公告宣布，其旗下子公司新丝路韩国引入新濠韩国，为其新丝路韩国娱乐项目提供全面服务，交易对价中的基本技术服务费为500万美元，以发行股份的方式支付。

新丝路韩国与新濠韩国签署《技术服务协议》，由新濠韩国负责有关娱乐场设计、建造、装备、非毛坯及统筹娱乐场在开业日所需的市场活动等，相对应的，新丝路韩国则需支付500万美元基本技术服务费和延长技术服务期内按季度支付额外技术服务费50万美元。

9.格力地产物业获批新三板挂牌，管理服务面积153万平

5月10日晚间，格力地产股份有限公司发布公告宣布，公司下属全资公司珠海格力地产物业服务股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批。

珠海格力地产物业近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的函件，同意格力地产物业股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。

10.栖霞建设拟中止定增收购河北银行3.71亿股

5月10日，南京栖霞建设股份有限公司公告，公司原拟定增购买控股股东南京栖霞建设集团持有的河北银行股份有限公司3.71亿股股份，由于审批存在不确定性，公司拟向中国证监会提交中止审核本次定增购买资产暨关联交易的申请。

鉴于该重大资产重组事项存在的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票在5月10日停牌一天。

11.绿地控股借壳重组细节披露，负债等置出资产交付事宜仍在办理

作为绿地控股集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，海通证券股份有限公司于5月11日晚间发布了关于绿地控股2015年重大资产重组的持续督导工作报告书。

据海通证券报告书披露，2015年6月26日，绿地集团100%股权已过户至绿地控股，并完成了相关工商登记变更手续。而至2015年6月30日，此次发行股份购买资产的新增约116.5亿股A股股份的登记手续已办理完毕，这意味着，绿地控股已经合法有效地取得置入资产，即绿地集团100%股权。

12.中海98.82亿港元出售香港中国海外大厦及海华五

中国海外发展有限公司于5月11日晚间公告宣布，拟将旗下中国海外大厦及海华五分别售予中国建筑SPV和中国海外SPV两个公司，两项交易总代价约为98.82亿港元。

据公告透露，5月11日当天，中海及其全资附属公司鼎昇、中国建筑及其全资附属公司中国建筑SPV订立了中国海外大厦出售协议。据此，中国建筑SPV向鼎昇购买中国大厦的销售股份（即中国海外大厦公司全部已发行股本）以及销售贷款，收购代价约为48.11亿港元（可予调整）。

13.苏宁环球继续停牌，其定增购买资产事项正在推进

5月11日晚间，苏宁环球股份有限公司再次就筹划非公开发行股份购买资产进展事项例行发布公告。

公告称，截止目前，公司正会同相关中介机构，抓紧时间推进本次非公开发行股份购买资产的各项工作。在停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。

14.大名城拟投资参与资管计划，总规模不超过30亿元

5月12日，上海大名城企业股份有限公司发布关于西藏康盛投资管理有限公司参与设立定增资产管理计划的公告。根据公告，此次定增资管计划由康盛投资、招商银行和安信基金共同设立，名称为安信基金-招商银行-西藏康盛定增1号资产管理计划。该资管计划的资产管理人是安信基金，资产托管人是招商银行上海分行。

大名城控股子公司康盛投资10亿元，此次定增资管计划总规模不超过30亿元，其中招商银行出资不超过20亿元参与A类份额，康盛投资出资不超过10亿元参与B类份额。

15.葛洲坝以PPP模式参与贵州项目建设，总投资600亿元

5月12日晚间，中国葛洲坝集团股份有限公司发布关于签订战略合作框架协议的公告。

根据公告，葛洲坝将以PPP模式积极参与贵州省项目投资建设，双方合作投资规模约合600亿元。涉及基础设施、公共服务、民生保障、健康服务、生态发展、制造产业、房地产、石油天然气管网等领域。

16.宁高宁获任中国金茂主席兼非执行董事，于5月12日起生效

5月12日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，宁高宁获董事会委任为公司主席兼非执行董事，自2016年5月12日起生效。根据公司章程，其须于接获委任后的公司首次股东周年大会上接受公司股东选举任命。

根据公告，中国金茂将与宁高宁订立董事委任书，其董事任期为三年，并需遵守公司章程中有关董事退任的规定；任职期间其将不会就出任公司非执行董事收取袍金。

17.上实城开19亿元出售上海城开中心项目股权，接盘为中庚地产

5月12日晚间，上海实业控股有限公司发布公告称，公司非全资附属子公司上海城开（集团）有限公司以19.07亿元向中庚地产实业集团有限公司出售公司附属公司上海城开集团龙城置业有限公司40%股本权益。

出售事项的销售所得款项将有助于上实城开集团加快开发现有项目及可用作收购将来发现的任何新项目。

18.中弘股份宣布中止收购深圳金时代投资80%股权事项

5月12日，中弘控股股份有限公司发布公告称，现中止公司全资子公司北京中弘投资有限公司拟收购金时代投资顾问（深圳）有限公司80%股权事项。

中弘股份指出，中止该收购事项是因为中弘投资对金时代顾问公司进行了尽职调查工作，发现该公司股权及债务关系复杂，法律关系不明晰，审计、评估工作无法有效开展，为了更好地维护公司及广大中小股东的利益，中弘投资已决定终止本次股权收购事项。

19.泰禾集团筹划非公开发行股票事项，5月13日起停牌

泰禾集团股份有限公司5月12日晚间公告称，公司正在筹划非公开发行股票事项。

泰禾集团表示，非公开发行股票事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，保证公开信息披露，避免公司股份异常波动。经向证券交易所申请，泰禾集团股票于5月13日开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司披露相关事项后复牌。

20.华发拟9.8亿收购珠海商贸公司

5月13日晚间，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，公司下属子公司珠海铧创经贸发展有限公司拟以9.75亿元收购深圳铧融精品城市化股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的珠海华耀商贸发展有限公司30%股权，该次交易以现金方式进行。

本次交易以华耀商贸净资产评估值32.47亿元为作价依据，并经双方协商后确定。

华发股份表示，收购完成后华耀商贸成为公司全资子公司，进一步增加公司的收益，符合公司发展战略。本次关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

21.蓝光发展参股成立安蓝地产投资基金，未来支持公司并购拿地

5月13日，四川蓝光发展股份有限公司发布公告称，公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司与深圳鑫橙投资管理有限公司共同投资设立的安蓝基金管理有限公司的工商注册登记手续已办理完，并取得嘉兴市南湖区工商行政管理局核发的营业执照。

公告显示，该合资公司于5月4日成立，名称为嘉兴安蓝股权投资基金管理有限公司，统一社会信用代码91330402MA28ACBC32，为有限责任公司，地址浙江省嘉兴市南湖区广益路883号联创大厦2号楼5层577室-139，法定代表人温洪涛，注册资本1000万元，主营非证券业务的投资管理、资产管理。

22.恒大20亿深圳“隐秘购地”，许家印3700亿生意再加砝码

5月15日晚间，建滔化工集团有限公司、建滔积层板控股有限公司联合公告称，附属公司KLL与买方于5月13日订立股权转让协议，据此，KLL同意出售目标公司全部股本交易，代价约人民币20.04亿元（约23.86亿港元）。查询公告，上述交易的买方，正是恒大地产集团（深圳）有限公司。这次恒大接盘股份的对象，手中拥有的主要资产是位于深圳市一个物业发展项目，项目位于龙华新区福龙路西侧，总面积约8.57万平方米，土地使用权自2016年1月起为期50年。