中国房地产企业资讯监测报告 (20160418-20160424)

2.奥园地产发行2.5亿美元2019年到期票据，利率6.5% 

4月18日，中国奥园地产集团股份有限公司公告，公司及附属公司担保人与农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银就发行于2019年到期的2.5亿美元6.525%优先票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100%。

发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）将约为2.45亿美元，奥园拟将所得款项净额用于再融资集团的现有债务及一般营运资金。

3.证监会核准中国金茂附属公司50亿境内公司债申请

中国金茂控股集团有限公司4月18日晚间宣布，证监会于4月14日以证监许可[2016]804号批复文件，核准了公司全资附属公司金茂投资管理（上海）有限公司，向合资格投资者建议发行本金总额不超过人民币50亿元的境内可续期公司债券（「公司债券」）的申请。

上述批复自核准发行之日起24个月内有效，及应于批复发出之日起12个月内发行第一期公司债券。中国金茂将就公司债券发行具体安排于适当时另行发布公告。

4.华发股份为珠海公司贷款提供3亿元担保

4月18日晚，珠海华发实业股份有限公司公告称，珠海市浩丰贸易有限公司向华润银行申请5亿元授信额度，公司按持股比例为本次授信提供连带责任担保，担保金额为人民币3亿元，担保期限为30个月。

浩丰公司2009年12月成立，注册地点珠海市，注册资本为人民币528万元，法人代表王辉，经营范围：商业批发、零售，房地产开发。华发股份对其持股比例为60.6%。

5.万科地产香港为子公司6.25亿港元新增发票据提供担保

4月18日晚间，万科企业股份有限公司公告宣布，全资子公司万科地产（香港）有限公司拟为其下的全资子公司Bestgain Real Estate Lyra Limited 新增发的6.25亿港元票据提供全额担保。

基于该中期票据计划，万科地产香港通过Bestgain Real Estate LyraLimited 进行了第五次发行，其中第一批金额为13.75亿港元的3年期定息票据已于2016年4月13日在港交所上市发行，票面利率2.50%。

6.天地源拟公开发行10亿公司债，去年末负债率84.22% 

天地源股份有限公司4月19日晚间公告，为进一步降低资金成本，扩大融资渠道，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，同意公司申请公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。

本次发行的公司债券期限不超过5年，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7.华发股份拟公开及非公开发行85亿公司债

珠海华发实业股份有限公司4月19日公告，董事会审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》，以及《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

据此，华发股份在中国境内非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币60亿元（含60亿元）。同时，在境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币25亿元。

8.北辰实业为南京子公司8亿贷款提供担保

4月21日北京北辰实业股份有限公司公告，其将为下属公司南京旭辰臵业有限公司8亿元借款提供担保。

因北辰持有南京旭辰臵业51%的股权，依据《借款保证合同》的约定，其担保债权金额按全部债权51%的比例计算，为4.08亿元，担保期限为自南京旭辰臵业最后一笔债务履行期限届满之日起2年。

9.华侨城本年度拟向控股股东申请不超过251亿委托贷款

4月22日晚间，深圳华侨城股份有限公司公告宣布，根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司2016-2017年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过251亿元的委托贷款额度，借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。

据悉，连同该公司以前年度使用的华侨城集团公司委托贷款，该关联交易涉及华侨城本年度需要支付的利息预计不超过11.00亿元人民币。

10.阳光城为子公司5亿元贷款提供担保

4月22日晚间，阳光城集团股份有限公司发出公告，深圳思道科拟通过银行向其子公司太原新南城房地产开发有限公司提供不超过5亿元的贷款，期限不超过24个月。阳光城集团为本次贷款提供连带责任保证担保。

作为担保条件：阳光城集团公司合并持有的新南城房地产股权提供质押，新南城房地产以其名下项目提供抵押，公司提供连带责任保证担保。