中指院：中国房地产企业资讯监测报告 (20151012-20151018)

4. 金科股份32亿中期票据已获交易商协会同意注册

10月13日，金科地产集团股份有限公司发布公告称，交易商协会已同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。

金科股份称，公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。公司将充分考虑公司资金需求、市场情况，在注册有效期内择机发行中期票据。

5. 滨江获准发行30亿中期票据，首期将在2个月内完成

10月14日，杭州滨江房产集团股份有限公司董事会于公告中指出，公司已于10月13日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN457号），同意接受公司中期票据注册。

具体看，滨江中期票据注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由兴业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司联席主承销。

另外，滨江集团在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

6. 华润置地获得1.5亿美元定期贷款融资，期限三年

10月14日下午，华润置地有限公司发公告称，公司作为借款人就总数为1.5亿美元定期贷款融资与一家银行订立了一份贷款融资协议，该贷款融资自首次提款日期起计为期三年。

根据该融资协议，若华润集团不再为华润置地最大单一股东(不论直接或间接持股)；华润集团不再持有35%以上华润置地已发行股本(不论直接或间接持有)； 或华润集团实际上失去透过华润置地股东任命华润置地董事的权利，将构成违反该融资协议的事项。

于本公告日期，华润集团拥有华润置地已发行股本中约61.27%权益。

华润置地表示，若出现违反该融资协议事项，该银行可宣布取消该融资协议下承诺及/或宣布所有未偿还款项连同贷款融资项下所有应计利息及其他所有公司需于该融资协议下支付的款项即时到期及须予偿还。

7. 中华企业子公司拟同股同权向股东提供5亿短期借款

10月14日，中华企业股份有限公司发布公告称，控股子公司上海凯峰房地产开发有限公司拟同股同权分批次向股东提供短期资金人民币5亿元整。其中，上海房地（集团）有限公司获得资金4.05亿元，少数股东大华（集团）有限公司获得资金0.95亿元，上述资金计划于2015年底前归还上海凯峰房地产开发有限公司。

公告介绍，上海凯峰房地产开发有限公司为中华企业控股子公司，其股权结构为：上海房地（集团）有限公司（中华企业全资子公司）持股71%，大华（集团）有限公司持股19%，上海地产（集团）有限公司持股10%。

中华企业称，本次借款为公司正常资金使用，有利于公司业务发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

8. 北辰实业拟发行7年期60亿元境内公司债券

2015年10月15日，北京北辰实业股份有限公司发布第七届第十五次董事会决议公告，批准《关于北京北辰实业股份有限公司非公开发行公司债券的议案》。

公告显示，北辰实业董事会一致通过议案，在中国境内面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者，以一期或分期形式发行面值总额不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。

该债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。债券票面利率及其支付方式由发行人和主承销商根据市场情况协商确定。

9. 禹洲地产完成发行20亿元境内公司债券，期限三年

10月15日，禹洲地产股份有限公司宣布，间接全资附属公司厦门禹洲鸿图地产开发有限公司已完成透过非公开配售方式，发行总额为人民币20亿元的公司债券，年期由发行日期起计为期三年。同时，上海证券交易所已准许公司债券发行后于上海证券交易所挂牌转让。

目前，禹洲地产公司债券已由牵头承销商东兴证券股份有限公司和联席承销商招商证券股份有限公司及中银国际证券有限责任公司安排及悉数包销，并已透过非公开配售方式仅供合资格投资者认购，债券拟在发行后于上海证券交易所固定收益证券平台转让。

禹洲地产称，发行公司债券所得款项将用作一般营运资金。

10. 恒大地产200亿公司债将于19日完成，利率7.38%

恒大地产集团有限公司宣布，其全资子公司恒大地产集团有限公司（于中华人民共和国成立）于2015年10月15日与联席主承销商就2015年非公开发行公司债券根据簿记结果，确定非公开发行公司债券的发行总规模为200亿元。

上述债券分为两个品种，其中一种发行规模为175亿元，利率为7.38%，为期3+2年，第3年末发行人有权选择上调票面利率和投资者有权回售债务。而另一种规模为25亿元，利率固定为7.88%，为期5年。

恒大地产方面称，此次非公开发行公司债券为无担保债券，其就本期债券兑付作出全额收购承诺。预期非公开发行公司债券的发行将于2015年10月19日完成。

11. 绿地拟发行200亿元公司债券用于还债及营运

10月15日，绿地控股股份有限公司发布公告称，公司全资子公司绿地控股集团有限公司拟发行不超过200亿元的公司债券，用于偿还发行人借款、补充营运资金。

根据公告，绿地集团2015年公司债券规模不超过人民币200亿元，可一次或分期发行；债券面值100元，按面值平价发行；期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；债券发行方式为网下面向合格投资者公开发行。

绿地控股称，在满足上市条件的前提下，本次发行的公司债券将申请在上证券交易所上市交易。

12. 蓝光发展40亿中期票据获准注册，首期将两月内完成

10月16日，四川蓝光发展股份有限公司发布了关于中期票据工具获准注册的公告。

公告显示，蓝光于8月3日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币40亿元的债务融资工具。本次中期票据注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书发出之日起两年内有效，由中信银行和中国农业银行联席主承销。另外，公司可在有效期内分期发行中期票据，首期发行将在两个月内完成。

13. 荣盛发展拟非公开发行60亿不超过5年期限公司债

10月13日，荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称，拟申请面向合格投资者非公开发行公司债券不超过人民币60亿元，并在深圳证券交易所挂牌。

公告称，本次公司债券发行期限不超过5年（含5年），发行对象不超过200人，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。

公告介绍，荣盛发展债券的募集资金拟用于偿还公司借款、调整公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司营运资金，改善公司财务状况。