中国房地产企业资讯监测报告 (20160307-20160313)

中指观点

本周重点监测房企拿地13宗，总出让金合计81.34亿元。3月7日，中国金茂41亿摘得天津河东热电厂地块，楼面单价14554元/平方米，刷新了河东区挂牌单价纪录，也是本周为数不多的底价成交之一。本周拿地的品牌房企还有华夏幸福、碧桂园、旭辉、深振业、景瑞控股、龙湖地产、恒大及招商蛇口。

本周品牌房企共融资20笔，部分公司债发行规模较大，致使融资总金额高达737.59亿元。

一．土地储备

1.本周重点监测企业拿地情况

2.碧桂园4.84亿竞得佛山顺德一宗地，溢价率53.17%

3月7日，顺德区碧桂园地产有限公司以4.84亿元竞得佛山市顺德区伦教大成围新成路以西、南苑西路以南地块。

据了解，碧桂园经过57轮竞价才拿下该地块，最终楼面价为2190.98元/平方米，溢价率达到53.17%。

出让公告显示，该地块编号为149072-001，为城镇住宅用地兼容批发零售、住宿餐饮用地。土地面积7.46万平方米，容积率高于1且不高于2.9607。

3.旭辉0.63亿竞得沈阳金廊迷你地块

3月8日，旭辉地产以总价0.63亿元竞得沈阳沈河区广昌路南临近金廊黄金地，竞得单价为4047元/建筑平方米，溢价率为0.17%。

该地块宗地编号为2016-002，土地面积仅为5340.39平方米，容积率为不大于2.9、大于1.0，规划用途为居住用地。地块起拍价格为4040元/建筑平方米，四至范围为：东至用地界线、西至18米规划道路东侧道路红线、南至用地界线、北至广昌路南侧道路红线。

4.华夏幸福2.6亿获浙江2宗商住地

3月8日，华夏幸福基业股份有限公司宣布，其下属子公司竞得了浙江嘉兴市嘉善县的2宗土地。

资料显示，嘉兴京御房地产开发有限公司拿下的相邻2宗地块同为商住混合用地，其中一宗2015-24号地块位于罗星街道和合社区、规划子胥路西侧、规划纬一路北侧，土地面积约4.21万平方米，成交价格约为1.17亿元。另一宗2015-25号地块为6宗地中最大的地块，面积约为4.88万平方米，以约1.43亿的价格成交，位于罗星街道和合社区、鑫锋村、规划经二路东侧、规划纬二路南侧、规划子胥路西侧。

5.深振业1.08亿摘得深汕合作区一宗宅地

3月8日，深圳市土地房产交易中心公布了7宗深汕特别合作区地块，其中一宗居住用地被深圳市振业房地产开发有限公司底价竞得，成交价1.08亿元。

出让资料显示，E2016-0001宗地位于深汕特别合作区鹅埠镇，土地用途为居住用地，用地面积8.67万平方米，建筑面积21.69万平方米，由深圳市振业房地产开发有限公司以出让起始价1.08亿元竞得。

6.中国金茂41亿摘天津河东热电厂地块，单价14554元/平

天津河东区的海河旁热电厂地块3月7日正式挂牌出让，终由北京津辉置业有限公司（中国金茂）以41亿元底价收入囊中。

上述地块编号津东六（挂）2016-018号的地块位于河东区六纬路西侧，为住宅、商服、科教用途，地块位于海河头排景观优良位置，为原天津第一热电厂地块。该地块总用地面积12.59万平方米，规划建筑面积可达28.17万平方米，挂牌起始总价41亿元，土地面积12.59万平方米，楼面单价14554元/平方米，刷新了河东区挂牌单价纪录。

7.景瑞8.17亿年内2次加仓宁波，将打造高端定制产品

3月10日，景瑞地产以8.17亿元摘得宁波庆丰5号地块，该地块为住宅用地，土地面积为3.25万平米，建筑面积9.09万平米，这也是景瑞在3个月内第2次成功加仓宁波。景瑞将以一款融入“定制”理念的精品智慧社区，致力打造成全宁波首批定制空间及定制化非毛坯的差异化产品。

庆丰5号地块北至滨江大道，东至规划路，南至江东北路，西至徐戎路。地处宁波核心主城区，隶属滨江板块一线江景，紧临三江口。土地规划用途为住宅用地，土地面积为3.25万平米，建筑面积为9.09万平米，容积率为2.8。

8.碧桂园2.68亿摘安徽阜阳临泉县2宗地

3月10日，佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司以2.68亿元竞得安徽省阜阳市临泉县2宗地。

出让结果显示，临泉县LQ[2016]-11号宗地位于经开区内兴业路南侧、建设路西侧，土地出让面积为49905.0㎡，佛山市顺德区碧桂园物业发展有限公司以1.35亿元的价格竞得。土地用途为居住用地，容积率：≤2.2。临泉县LQ[2016]-12号宗地位于经开区内阜临路北侧、建设路西侧、于王沟东路东侧，土地出让面积为48924.6㎡，最终以1.33亿元的价格成交。

9.龙湖7.65亿首入天津，旭辉9.02亿获雅馨路商住地

3月11日，天津公开出让海河教育园区两宗商住用地，涉及土地面积27.76万平方米。最终，地块分别被旭辉、龙湖竞得，总成交价格16.67亿元。

首先出让的地块是津海河园（挂）2016-013号地块，位于海河教育园区同砚路与雅馨路交口西南侧，土地面积12.73万平方米，建筑面积17.19万平方米，用途为住宅、商服，起始价7.64亿元。最终被龙湖地产旗下北京卓信瑞通投资有限公司以7.65亿元竞得，较起始价高100万元，折合楼面价4451元/平方米。这也是龙湖地产首次进入天津市场。

接着出让的是津海河园（挂）2016-014号地块，位于海河教育园区同砚路与雅馨路交口东南侧，土地面积15.02万平方米，建筑面积20.28万平方米，用途为住宅、商服，起始价9.01亿元。最终被旭辉以总价9.02亿元竞得，较起始价同样高100万元，折合楼面价4447元/平方米。

10.南宁3.67亿出让两宅地，恒大、招商蛇口各得其一

3月11日，南宁市出让两宗住宅地块，招商蛇口与恒大地产各摘其一，两地块累计收金3.67亿元。

其中，GC2016-006地块位于兴宁区兴工路以西、50支路以南，土地用途为城镇住宅、批发零售用地，土地面积62906平方米，容积率1.5＞且≤2.2。经过7轮竞价，最终6号竞买人恒大集团旗下的项目公司北海南国天堂房地产开发有限公司以1759.09元/㎡，总价24344.69万元总代价竞得该地块。

另外，GC2016-007地块位于兴宁区塘根路以东、50支路以南，土地用途为城镇住宅、批发零售用地，土地面积32441平方米，容积率1.5＞且≤2.2，起始价1690.92元/㎡。该地块由招商局蛇口工业区控股股份有限公司以总价12360.09万元摘牌。

二．投资融资

1.近期重点监测企业融资情况

2.合景泰富发行22亿元境内公司债券获证监会批准

3月7日，合景泰富地产控股有限公司公告称，其发行境内债券的申请已于3月2日获得证监会批准。

据悉，合景泰富全资子公司广州市天建房地产开发有限公司此前曾向证监会申请发行本金最高达22亿的境内公司债券，现获得批准后，将于上海证券交易所上市。

3.深圳控股获2.3亿美元及10亿港元两笔定期贷款融资

深圳控股有限公司3月7日公告，公司作为借款人与若干银行订立一份本金额最高达2.3亿美元可转让定期贷款融资（融资A），以及本金额最高达10亿港元可转让定期贷款融资（融资B）的融资协议。

深圳控股称，上述融资旨在为公司及其附属公司提供一般营运资金。

4.中粮地产拟定增50亿元，将用于收购及项目开发

中粮地产（集团）股份有限公司3月7日公告，公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行数量不超过5.09亿股。本次非公开发行的发行对象为包括中粮集团在内的不超过10名（含10名）特定对象。

发行所募集的金额不超过50亿元，扣除发行费用后将用于收购中粮地产投资49%股权、烟台中粮博瑞100%股权，深圳中粮祥云国际项目（一期），中粮紫云项目，中粮云景国际项目，以及偿还银行贷款，这些项目所需投资总额达159.75亿元。

5.龙湖地产完成发行第二期40亿公司债，票面利率创新低

3月8日，龙湖地产有限公司宣布，集团完成发行2016年第二期共计40亿元（人民币，下同）的境内公司债券。龙湖本次公司债发行共两个年期品种，6年期25亿元债券票面利率低至3.19%，10年期15亿元债券票面利率定为3.75%，均创下同年期民营房企境内公开发债的利率新低。

6.北辰实业抵押北京朝阳区房屋及土地以获15亿贷款

北京北辰实业股份有限公司3月8日晚间公告，其将向中国银行北京奥运村支行申请15亿经营性物业抵押贷款，且该申请已获得董事会会议通过。据介绍，该项贷款期限为10年，将以北辰实业位于北京市朝阳区天辰东路7号楼的房屋及土地使用权作抵押担保。

7.新城控股拟定增不超50亿，用于发展5商住地产业务

新城控股集团股份有限公司3月8日晚间公告，公司拟非公开发行境内上市A股，每股面值1.00元，股票价格不低于12.28元/股，总计发行数量不超过4.07亿股。本次发行募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后将用于济南香溢紫郡、嵊州吾悦广场、衢州吾悦广场、海口吾悦广场、宁波吾悦广场等项目，以及补充流动资金，而这些项目预计投资总额达111.98亿元。

8.天地源为三子公司提供担保金额不超过15.83亿

天地源股份有限公司3月9日公告，公司审议通过西安天地源曲江房地产开发有限公司、苏州天地源木渎置业有限公司、苏州天地源金山置业有限公司申请融资的议案，总计担保金额不超过15.83亿元。

9.华远地产第二期公司债券已完成认购，募集规模10亿

3月9日，华远地产股份有限公司发布公告表示，已完成2016年非公开发行（第二期）10亿元公司债券的认购缴款。

按《华远地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》要求，本期债券发行规模为10亿元，期限为3年期，票面利率4.58%，本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

10.首开集团拟公开发行2016年公司债券，总额7.5亿元

3月10日，北京首都开发控股（集团）有限公司发布公告称，拟公开发行2016年公司债券，发行总额人民币7.5亿元，一次性发行。本期债券票面金额为100元，按面值平价发行；债券期限为5年期。

11.鑫苑中国将发行5亿规模公司债，利率询价5.50%-7.30%

3月10日，鑫苑（中国）置业有限公司发布公告宣布，将于3月14日公开发行规模为5亿元的2016年公司债券（第二期），票面利率询价区间为5.50%-7.30%。本期债券拟发行面值为120,000万元，每张面值为人民币100元，共计1,200万张，发行价格为100元/百元面值。

12.中弘控股2016年第一期5亿公司债已划入募集资金账户

3月10日，中弘控股股份有限公司发布2016年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。

本期债券规模为人民币5亿元，债券代码为118523，本期债券无担保，债券为固定利率债券,票面年利率为8%，债券采用单利按年计息，不计复利。债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调其后1年的票面利率。

13.新鸿基签订150亿港元五年期银团贷款用于发展业务

3月10日，新鸿基地产发展有限公司宣布，其与17间银行签订了150亿港元的五年期银团贷款协议。该次贷款包括三成定期贷款和七成循环贷款，年期五年，年息率为拆息加88点子。

14.宋都股份拟向控股股东借款20亿用于项目开发和获取

据宋都基业投资股份有限公司3月10日晚间公告，为支持公司快速发展，更好的在当前及今后一定时期获取价格较低的优质开发项目，其拟于持股44.75%的控股股东浙江宋都控股有限公司借款20亿元。

公告显示，浙江宋都控股拟与宋都股份签订《借款协议》，通过银行委托借款等形式向宋都股份及控股子公司提供累计发生额不超过20亿元的信用借款（实际借款额以到账金额为准），借款期限最长不超过2年。

15.信达地产拟发行5亿元公司债，询价利率最低3.5%

信达地产股份有限公司3月10日披露，公司拟发行2016年公司债券（第二期），发行规模不超过人民币5亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

资料显示，中国证监会于2016年1月12日核准信达地产向合格投者公开发行总额不超过30亿元的公司债券，采取分期发行方式。因此，本次发行债券为第二期。本次发行的公司债券期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券的票面利率预设区间为3.50%－4.50%。

16.富力地产获沪深两市批准非公开发行300亿公司债券

3月11日，广州富力地产股份有限公司公告宣布，分别获得上交所及深交所的批准，将面向合格投资者非公开发行总额300亿元的公司债券。

公告提到，2015年11月6日，富力曾寄发通函表示其建议非公开发行不超过人民币300亿元（含300亿元）的境内公司债券已在2015年第二次临时股东大会通过。据此，富力将分别于上交所和深交所面向合格投资者非公开发行总额不超过150亿元的公司债券，合共300亿元。

17.阳光城为子公司逾13亿元融资贷款提供担保

3月11日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，其为子公司阳光城集团陕西实业有限公司11.8亿元融资以及为子公司上海亚特隆房地产开发有限公司1.6亿元贷款提供责任担保。贷款期限均不超过24个月。

18.金融街完成非公开发行20亿公司债券

据3月11日金融街控股股份有限公司公告宣布，其已完成非公开发行的规模为20亿元的公司债券。

公告显示，此次完成发行的是不超过85亿元人民币的公司债券的第二期，但债券名称已更名为“金融街控股股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）”。基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元，最终发行规模为20亿元。期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券票面利率为3.83%，票面金额为100元，按面值平价发行。

19.中房地产10亿人民币公司债发行完毕，利率4%

3月11日，中房地产股份有限公司发布关于2016年非公开发行公司债券发行结果公告。

该债券名为中房地产股份有限公司2016年非公开发行公司债券，简称16中房私，债券代码118542，发行总额10亿元。本期债券期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券的最终发行规模10亿元，最终票面利率为4.0%。

三．企业动态

1.莱蒙国际8.85亿元收购上海浦东商业地块85%股权

3月7日，莱蒙国际集团有限公司发布收购上海一宗商业地块的公告。公司间接全资附属公司莱蒙鼎丰及独立第三方订约方甲与上海立天、童先生及唐人投资订立买卖协议。

莱蒙鼎丰和订约方甲各自收购上海立天85%和5%的股权，同时订约方甲再向童先生收购上海立天10%股本权益，此外，莱蒙鼎丰还收购唐人投资所持有的0.85%股本权益、订约方甲收购唐人投资所持有0.15%股本权益。本次交易总代价为人民币8.85亿元。

交易完成后，莱蒙鼎丰将持有目标公司上海立天85%股本权益。

2.隆基泰和拟更名为隆基泰和智慧能源控股有限公司

3月7日，隆基泰和控股有限公司宣布，建议将公司的名称更改为Longi Tech Smart Energy Holding Limited及隆基泰和智慧能源控股有限公司，以体现公司新形象和身份。

据了解，隆基泰和的主要经营业务包括集团实物分派后留下的门窗及提供建设及工程服务业务、土地一级开发及公建建设业务、智慧能源及太阳能业务。

3.城投控股委托关联公司建设销售上海嘉定城北项目

3月7日，上海城投控股股份有限公司公告披露，公司关联方上海城投资产管理（集团）有限公司，拟将其持有的上海同盛城北置业有限公司100%股权、上海嘉定城北0104-04地块保障房项目，委托城投控股全资子公司上海城投置地（集团）有限公司管理部分经营权。

公告显示，同盛置业设立于2011年8月，注册资金2000万元，负责开发建设“嘉定城北大型居住社区(北块)市属动迁安置房项目”。

4.宋都股份聘任新董秘，新增30亿担保支持项目开发

宋都基业投资股份有限公司3月7日晚间公告，公司新聘任郑羲亮先生为其董事会秘书，并新增不超过30亿的对外担保。

此外，为了满足公司贷款、信托、股权等融资需要，宋都股份拟在已发生的对外担保的基础上，预计在2016年3月至2017年2月期间新增对外担保（仅限于公司与子公司相互间以及各子公司相互间提供的担保，不含对公司及子公司以外的第三方提供的担保），额度总额不超过30亿元，且单笔担保不超过10亿元。

其中，分别对杭州恒都房地产开发有限公司、杭州鸿都置业有限公司、杭州润都房地产开发有限公司新增担保5亿元，用于晨光国际花园项目、杭州江东国际、杭州东郡之星3个项目的开发运营。

5.世茂股份孟洁副总裁辞职，曾任世房助理总裁

3月9日，上海世茂股份有限公司发布关于公司副总裁辞职的公告。

据查询，世茂股份副总裁孟洁因个人原因，于近日向公司董事会提交了辞职报告，请求辞去公司副总裁职务。资料显示，孟洁，本科学历，会计师职称；现任该公司副总裁，历任北京世茂投资发展有限公司财务经理、福建世茂投资发展有限公司财务经理、项目副总监，世茂房地产控股有限公司助理总裁等职务。

6.新湖中宝拟11.9亿收购沪黄埔区9万平旧改地块

3月9日，新湖中宝股份有限公司披露关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的公告。

公告显示，新湖中宝全资子公司上海新湖，拟与亚龙集团、上海亚龙签订协议，收购其持有的古城房产100%股权及其对古城房产享有的债权，转让价款总额合计11.9亿元。

股权变更完成后，上海新湖将持有古城房产100%股权，并对其持有的上海市黄浦区508号街坊地块享有土地后续开发、建设权利。

7.中华企业第三次发退市风险警示，公司债券可能被暂停上市

3月9日，中华企业股份有限公司发布可能被实施退市风险警示和公司债券可能被暂停上市交易的第三次提示性公告。

中华企业称，如公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，那么公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司股票将在公司2015年度报告披露后被实施退市风险警示，公司债券（债券简称：13中企债、债券代码：122330）将被暂停上市交易。

8.华夏幸福竞标河南PPP项目并投建河北板材电商中心

3月9日晚间，华夏幸福基业股份有限公司公告称，其与河南焦作市武陟县政府签订了合作备忘录，拟竞标该政府的PPP项目，并和河北廊坊市文安县政府签订了PPP项目的补充协议，新投资建设一个板材工业电商交易服务中心。

资料显示，武陟县政府拟以河南省焦作市武陟县行政区划内约定区域的整体开发各事项招标PPP合作方，合作区域占地面积约为142.5平方公里，北至原焦高速及武陟县界、东至武陟县界、西至郑云高速及郑焦城际铁路、南至黄河大堤（面积以实际测量为准）。

9.越秀地产23亿挂牌出售广州星汇云城项目49%股权

3月10日，越秀地产股份有限公司发布公告宣布，拟以最低约23.27亿元的价格公开挂牌出售其位于广州的越秀•星汇云城49%的股权。

公告透露，越秀地产拟在广州产权交易所公开挂牌出售其间接全资附属公司广州宏胜房地产开发有限公司49%的股权，而收购该49%股权的初步投标价也即最低代价约为23.27亿元，最终出让价格视成功中标者最终的投标价而定，但不得少于最低代价。

另外，收购方还需承接广州宏胜49%的有关负债，截至2015年12月31日，该49%的有关负债金额约为15.02亿元。

10.华南城拟赎回1.25亿美元13.5%优先票据

华南城控股有限公司3月10日宣布，拟赎回2017年到期的13.5%优先票据。

公告显示，华南城曾于2012年10月10日及2012年10月17日发行于2017年到期13.5%优先票据。现华南城已于2016年3月10日知会受托人，未赎回本金总额为1.25亿美元（即2012年票据未赎回余额）的2012年票据，将于2016年4月15日按相等于该本金额106.750%，另加截至赎回日期（但不包括该日）的累计及未支付的利息的赎回价全数赎回。

在赎回日期赎回后，2012年票据将会悉数注销，并自新加坡证券交易所有限公司的官方名单中删除。

11.保利半数股权入股龙湖成都龙泉驿142亩项目

日前，保利地产披露了2月份获得房地产项目的情况。期内，该公司累计在成都、莆田、泉州、沧州、东莞、佛山、西安、兰州等城市新增11个项目，环比增加8个；占地面积109.39万平方米，建筑面积292.02万平方米，须支付价款约为47.84亿元。

其中，公告提及保利地产过合作方式取得成都市龙泉驿区大面街道金枫路东侧地块，用途为住宅用地。项目用地面积约为95066平方米，规划容积率面积约为285197平方米，保利地产需支付价款约为24955万元，拥有该项目50%权益。合作之后，该项目还是由龙湖操盘，地块将被打造成龙湖“三千系”产品。早在去年，保利、龙湖、首开就已在北京联合开发住宅。

12.孙嘉调任万科执行副总裁和CFO，谭华杰卸任董秘

3月13日，万科企业股份有限公司发布关于董事会决议公告，其中涉及董秘职位变更、首席财务官变更等。公告显示，董事会同意聘任朱旭为董事会秘书，同时原董事会秘书谭华杰不再担任公司董事会秘书，专职担任公司高级副总裁，负责前瞻性新业务、新模式的研究、落地。

此外，董事会同意聘任孙嘉为执行副总裁、财务负责人、首席财务官。同时董事、执行副总裁王文金不再担任财务负责人、首席财务官，改为担任公司首席风险官，并继续担任公司执行副总裁。